Contratos
Gestiona documentos para solicitar firmas electrónicas o registrar contratos recibidos.
Para que sirve
- Una agencia envía un acuerdo de servicios para firma y conserva el resultado con el deal del cliente.
- Una inmobiliaria prepara contratos de arrendamiento con varios firmantes y controla su vencimiento.
- Un despacho archiva contratos ya firmados recibidos de terceros junto al contacto, proyecto o factura relacionados.
- Una empresa B2B revisa qué contratos siguen pendientes y recuerda a los firmantes sin salir del CRM.
Que lo hace diferente
- Un contrato puede vincularse con contacto, empresa, deal, estimate, invoice y proyecto del CRM.
- Combina firma pública mediante enlace con el registro de contratos recibidos que no requieren un flujo de firma.
- Genera el documento firmado con sello y certificado de auditoría, y conserva eventos del proceso.
- Usa plantillas con variables de los registros CRM para crear el documento inicial de contratos de firma.
Acceso
- Ruta principal:
/[orgId]/contracts - Como se llega:
Header app switcher > Contracts - Permiso requerido:
can_access_contractsy permisos de contratos propios o de toda la organización
Alcance tecnico
- Frontend: lista, detalle, preparación y panel lateral de contratos.
- Backend:
contracts,contract-document-versions,contract-signers,contract-signature-fields,contract-send,cron-expire-contracts. - Integraciones externas: S3, SES, Telnyx y generación PDF.
Funcionalidades internas
| Funcionalidad | Archivo | Resumen |
|---|---|---|
| Crear contrato | create-contract.md | Inicia firma electrónica o registro. |
| Registrar contrato recibido | register-contract.md | Archiva un documento sin firma. |
| Buscar y filtrar | search-and-filter.md | Encuentra contratos por contenido y estado. |
| Gestionar detalle | contract-detail.md | Actualiza propietario, datos y relaciones. |
| Gestionar versiones | document-versions.md | Sube y consulta el documento vigente. |
| Preparar firmas | prepare-signatures.md | Añade firmantes y campos en el PDF. |
| Enviar para firma | send-for-signature.md | Define idioma, mensaje y vencimiento. |
| Recordar firmantes | reminders.md | Reenvía invitaciones pendientes. |
| Anular contrato | void-contract.md | Revoca un flujo aún no finalizado. |
| Historial y finalización | history-and-completion.md | Conserva eventos y genera el documento final. |
Relaciones
- Depende de: Contactos, Empresas, Deals, Estimates, Invoices y Proyectos.
- Usado por: firma pública y documentos relacionados.
Limitaciones y notas
- Los contratos registrados no se pueden enviar ni preparar para firma.