Transferencia a personas
Define reglas para entregar conversaciones a miembros disponibles, propietarios o alternativas.
Que se logra
- Resultado: las conversaciones que requieren intervención humana llegan a una persona elegible con la asignación, etapa y señales de atención definidas.
- Caso de uso: una inmobiliaria distribuye solicitudes de visita entre asesores disponibles, pero conserva al asesor propietario cuando ya existe relación con el contacto.
- Se combina con: Horario de disponibilidad, Seguimientos automáticos, Conversaciones y pipelines de deals.
Donde esta
- Ruta:
/[orgId]/ai-assistant - Acceso en UI:
AI Assistant - Componente(s): HumanHandoffSection.tsx
Como funciona
- En
Handoff, pulsaAdd Ruley expande la regla. - Define un
Rule Namede hasta 10 caracteres con minúsculas, números o guiones bajos, y redactaWhen should rule be triggered?. Puedes insertar variables de contacto ({{contact.first_name}}) en la condición y en elCustom Handoff Message. Si usas variables, el asistente necesita Contact Read. - Añade miembros en
Add agenty reparte suWeight;Auto Distribute Weightrecalcula pesos al agregar o modificar integrantes. - Decide si conserva un miembro ya asignado, asigna al propietario del contacto, desasigna el agente IA y marca la conversación como no leída.
- Opcionalmente selecciona
PipelineyStage, y configura disponibilidad y fallback. Guarda conUpdate Assistant.
Campos y opciones
| Campo | Tipo | Obligatorio | Notas |
|---|---|---|---|
Rule Name |
texto | Si | Debe ser único dentro del asistente. |
When should rule be triggered? |
texto largo | Si | Indica al modelo cuándo transferir. Acepta {{contact.*}}. |
Custom Handoff Message |
texto largo | No | Mensaje al cliente; se interpola con el contacto actual. |
Team Members / Weight |
lista / porcentaje | Condicional | El total debe ser 100%. |
Assign to contact owner |
casilla | No | Permite regla sin miembros. |
Only assign to available advisors |
casilla | No | Exige elegir fallback. |
Reglas y validaciones
- Free permite una regla; los planes de pago permiten más.
- Si se respeta disponibilidad, el fallback puede dejar sin asignar, mantener IA, usar un usuario de respaldo o el propietario del contacto. Un fallback de usuario debe pertenecer a la organización.
- Para asistentes de voz, cada miembro elegido debe ser un agente de voz activo.
Backend
- Servicios:
ai-assistants(patch) yai-assistant-response/ai-assistant-response-v2(procesan el handoff).
Relaciones
- Requiere: miembros activos; pipeline y etapa son opcionales.
- Dispara / afecta: asignación, estado de lectura y etapa de la conversación.
Notas
Por confirmar: la prioridad cuando coinciden varias reglas.