Acciones de contactos
Agrupa los nodos que crean, buscan, consultan o actualizan contactos y distribuyen asignaciones.
Que se logra
- Resultado: Crea, localiza y actualiza contactos, incluida la distribución ponderada entre miembros, para mantener un CRM accionable.
- Caso de uso: Una inmobiliaria: al enviar un formulario, busca el contacto, actualiza sus datos y distribuye el lead entre asesores según pesos configurados.
- Se combina con:
Trigger: formulario enviado,Acciones de dealsyMensajería de conversaciones.
Donde esta
- Ruta:
/[orgId]/automations/[automationId] - Acceso en UI:
Automation editor > Add Node - Componente(s): CreateContactDialog.tsx, UpdateContactNode.tsx, TeamMemberDistributionDialog.tsx
Como funciona
- Elegir
Create Contact,Update Contact,Find Contact,Get ContactoTeam Member DistributionenAdd Node > Contacts. - Completar los identificadores o criterios con texto fijo o variables del flujo.
- Conectar la salida con el nodo que consumirá el contacto o usuario resultante.
Campos y opciones
| Nodo | Campos configurables reales | Efecto |
|---|---|---|
Create Contact |
nombre, email, teléfono, país, propietario, empresa, etiquetas y campos personalizados | crea un contacto |
Update Contact |
ID, nombre, email, teléfono, propietario, empresa, etiquetas y campos personalizados | actualiza el contacto indicado |
Find Contact |
valor, alcance All Fields/Email/Phone/Name, país opcional y máximo 1–50 | devuelve coincidencias |
Get Contact |
ID del contacto | devuelve un contacto |
Team Member Distribution |
miembros, peso de cada uno y Auto distribute weight |
selecciona un miembro por distribución ponderada |
Reglas y validaciones
Find Contactexige un valor de búsqueda y limita el resultado a 50.- La distribución ponderada exige que los pesos sumen 100 %.
Backend
- Servicios:
automation-node-system-create-contact,automation-node-system-update-contact,automation-node-system-find-contact,automation-node-system-get-contact,automation-node-system-team-member-distributionyautomation-node-executions(create) - Efectos: crea o actualiza contactos y entrega los registros o usuario seleccionado a la ejecución.
Relaciones
- Requiere: permiso para Automatizaciones y datos válidos del contacto.
- Dispara / afecta: Contactos y nodos posteriores que reciben sus datos.
Notas
Los IDs que proceden de un trigger pueden dejarse vacíos al guardar y asignarse desde variables antes de probar.