Creación de estimates

Crea un estimate de ventas con sus líneas de producto y configuración documental.

Que se logra

• Resultado: Genera una cotización desde los datos ya capturados por el flujo, con sus líneas, moneda y plantilla.
• Caso de uso: Una empresa de servicios: cuando un prospecto acepta una propuesta por WhatsApp, crea un estimate con el servicio solicitado y lo deja listo para seguimiento.
• Se combina con: Deal actions, Búsqueda de productos y Mensajería de conversaciones.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/automations/[automationId]
• Acceso en UI: Automation editor > Add Node
• Componente(s): CreateEstimateDialog.tsx

Como funciona

1. Elegir Create Estimate en Add Node > Estimates.
2. Indicar Contact ID, moneda, fechas, estado, propietario y plantilla documental.
3. Añadir líneas de producto manualmente o pegar el arreglo en modo JSON; completar descuentos, notas y campos personalizados.

Reglas y validaciones

• El contacto es obligatorio y las líneas pueden configurarse en modo manual o JSON.

Backend

• Servicios: automation-node-system-create-estimate
• Efectos: crea el estimate y sus líneas para la organización.

Relaciones

• Requiere: contacto y moneda de la organización.
• Dispara / afecta: Estimates y documentos de ventas.

Notas

Por confirmar: qué estados de estimate admite el servicio en todas las configuraciones.