Trigger: deal creado
Se ejecuta después de crear un deal que coincide con su pipeline, responsable, estado, moneda o importe.
Que se logra
- Resultado: Inicia la ejecución comercial al abrir una oportunidad en el pipeline.
- Caso de uso: Una consultora: cuando se crea un deal en el pipeline de ventas, añade un watcher, crea una tarea de descubrimiento y avisa al responsable.
- Se combina con:
Acciones de dealsyAcciones de actividades.
Donde esta
- Ruta:
/[orgId]/automations/[automationId] - Acceso en UI:
Automation editor > Start node > Add Trigger - Componente(s):
NewDealConfig.tsx
Como funciona
- En el nodo
Start, agregar este trigger y abrir su configuración. - Definir los filtros disponibles y guardar con
Save Configuration. - Activar el interruptor del trigger y publicar el flujo con
Publish.
Campos y opciones
| Campo | Tipo | Obligatorio | Notas |
|---|---|---|---|
Trigger for any pipeline |
interruptor | No | Al desactivarlo se habilitan Pipeline y Pipeline Stage. |
Deal owner / Created by user |
selector | No | Miembros de la organización. |
Status |
selector | No | Open, Won o Lost. |
Currency |
selector | No | USD, EUR, GBP o COP. |
Minimum amount / Maximum amount |
número | No | Rango inclusivo del importe. |
Reglas y validaciones
- Si se elige un pipeline, la etapa se limita a sus etapas.
Backend
- Servicios:
automations-webhooks(configuración),automation-run(inicio),automations-executions(ejecución). - Hooks relevantes:
deals/hooks/automationDealOnCreated.js. - Efectos: una coincidencia inicia el flujo publicado con el registro o evento que produjo el trigger como datos iniciales.
Relaciones
- Requiere: una automatización publicada y el trigger activo.
- Dispara / afecta: los nodos conectados desde
Starty el historial de ejecuciones.
Notas
- Los filtros vacíos equivalen a cualquier valor.