Trigger: deal actualizado
Se ejecuta si una actualización del deal satisface uno de los cambios monitorizados y los filtros del deal actual.
Que se logra
- Resultado: Automatiza el siguiente paso según el avance o retroceso de una oportunidad.
- Caso de uso: Un proveedor B2B: cuando un deal pasa a propuesta, genera un estimate, agenda seguimiento y envía al contacto el mensaje correspondiente.
- Se combina con:
Creación de estimates,Acciones de actividadesyMensajería de conversaciones.
Donde esta
- Ruta:
/[orgId]/automations/[automationId] - Acceso en UI:
Automation editor > Start node > Add Trigger - Componente(s):
DealUpdatedConfig.tsx
Como funciona
- En el nodo
Start, agregar este trigger y abrir su configuración. - Definir los filtros disponibles y guardar con
Save Configuration. - Activar el interruptor del trigger y publicar el flujo con
Publish.
Campos y opciones
| Campo | Tipo | Obligatorio | Notas |
|---|---|---|---|
Field Changes |
lista repetible | No | Deal owner, creador, pipeline, etapa, estado, moneda, importe o nombre. |
From / To |
valor o Any Value |
No | Evalúa la transición del campo seleccionado. |
Trigger for any pipeline |
interruptor | No | Al desactivarlo se habilitan Pipeline y Pipeline Stage. |
Deal owner / Created by user |
selector | No | Miembros de la organización. |
Status |
selector | No | Open, Won o Lost. |
Currency |
selector | No | USD, EUR, GBP o COP. |
Minimum amount / Maximum amount |
número | No | Rango inclusivo del importe. |
Reglas y validaciones
- Un cambio de campo debe modificar efectivamente el valor; las reglas se evalúan como alternativas.
Backend
- Servicios:
automations-webhooks(configuración),automation-run(inicio),automations-executions(ejecución). - Hooks relevantes:
deals/hooks/automationDealOnUpdated.js. - Efectos: una coincidencia inicia el flujo publicado con el registro o evento que produjo el trigger como datos iniciales.
Relaciones
- Requiere: una automatización publicada y el trigger activo.
- Dispara / afecta: los nodos conectados desde
Starty el historial de ejecuciones.
Notas
- Los filtros vacíos equivalen a cualquier valor.