Companias
Agrupa cuentas B2B y sus contactos, deals y actividad.
Para que sirve
- Una agencia administra cada empresa cliente junto con sus contactos, oportunidades y notas.
- Una consultora reúne el historial de una cuenta antes de preparar una renovación.
- Un proveedor B2B asigna cuentas corporativas a responsables y redistribuye carteras por lote.
- Un despacho legal registra empresas y consulta sus documentos, actividad y contactos relacionados.
Que lo hace diferente
- La compañía es una cuenta compartida por Contactos, Deals, Actividades, Estimates, Reservas y Proyectos.
- Su perfil reúne registros CRM y documentos comerciales en vez de separar la cuenta de las operaciones diarias.
- Los campos personalizados y etiquetas pueden mostrarse también como columnas de la lista de empresas.
- Las acciones masivas aplican a la selección o a todos los resultados de la búsqueda, con progreso y restricciones de plan.
- La reasignación conserva cambios de responsable para mantener trazabilidad de la cartera.
Funcionalidades internas
| Funcionalidad | Archivo | Resumen |
|---|---|---|
| Perfil de compañía | company-profile.md | Consulta datos y relaciones CRM. |
| Lista, búsqueda y vistas | company-list-filters.md | Consulta, ordena y personaliza la tabla. |
| Crear compañía | create-company.md | Añade una compañía desde el listado. |
| Editar y eliminar compañía | edit-delete-company.md | Actualiza o elimina el registro desde su perfil. |
| Acciones masivas y exportación | company-bulk-actions.md | Procesa compañías seleccionadas o exporta datos. |
| Campos personalizados y etiquetas | company-custom-fields-tags.md | Completa campos y administra etiquetas. |
| Registros relacionados | company-related-records.md | Reúne contactos, deals y actividad de la compañía. |
Acceso
- Ruta principal:
/[orgId]/companies - Como se llega:
Sidebar > CRM > Companies - Permiso requerido: permisos granulares de compañías
Alcance tecnico
- Frontend: lista y detalle;
CompanyView,CompanyHeader,CompanySidebaryCRMMainContent - Backend:
companies,companies-bulk-actions,contacts,deals,notes,tagsycustom-fields - Superficies publicas: ninguna
- Integraciones externas: S3 y canales de comunicación vinculados a contactos
Relaciones
- Depende de: Contactos, Deals, Etiquetas y Campos personalizados.
- Usado por: Contactos, Deals, Estimates y Actividades.
Limitaciones y notas
- El diálogo de edición confirma como datos centrales únicamente el nombre; los demás vínculos se gestionan desde el perfil.