Crear deal
Crea una oportunidad vinculada a contacto, compañía, pipeline y etapa.
Que se logra
- Resultado: formaliza un interés comercial como una oportunidad con valor, responsable y fecha de cierre esperada.
- Caso de uso: una agencia convierte la solicitud de un cliente en un deal con el servicio cotizado y el ejecutivo asignado.
- Se combina con: Contactos, Compañías, Pipelines y Productos.
Donde esta
- Ruta:
/[orgId]/deals - Acceso en UI:
Deals > New Deal - Componente(s):
AddDealButton.tsx,NewDealForm.tsx
Como funciona
- Selecciona
New Deal. - Busca o crea contacto y compañía.
- Indica nombre, valor, currency, pipeline, etapa, fecha y responsable.
- Selecciona
Create Deal.
Campos y opciones
| Campo | Tipo | Obligatorio | Notas |
|---|---|---|---|
Contact |
búsqueda | Sí | Permite crear uno. |
Deal Value |
número | Sí | Requiere currency. |
Pipeline / Pipeline Stage |
selección | No | Puede venir fijado por columna. |
Expected Close Date |
fecha | No | Fecha prevista de cierre. |
Reglas y validaciones
- El contacto es obligatorio y los campos personalizados requeridos bloquean el guardado.
Backend
- Servicios:
deals,contacts,companies(método: create/find)
Relaciones
- Requiere: Contactos, Compañías y Currencies.
- Dispara / afecta: Pipeline seleccionado.
Notas
- Phone y Email editados tras seleccionar contacto se guardan en ese contacto.