Filtros, búsqueda y vistas de deals

Permite limitar el listado o kanban por pipeline, estado, responsable, texto y vistas guardadas.

Que se logra

• Resultado: convierte el pipeline o la lista en una cola de trabajo enfocada para cada responsable comercial.
• Caso de uso: una inmobiliaria guarda una vista de oportunidades abiertas que vencen este mes para revisarla semanalmente.
• Se combina con: Tablero kanban de deals y Acciones masivas de deals.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/deals
• Acceso en UI: Deals > barra superior
• Componente(s): DealsView.tsx, DealListView.tsx, PipelineView.tsx, EntityViewManager.tsx

Como funciona

1. Selecciona un pipeline y el estado Open, Won, Lost o All.
2. Elige un responsable o All owners.
3. Escribe en la búsqueda; se aplica después de una breve espera.
4. Cambia entre Pipeline View y List View.
5. Guarda o selecciona una vista desde el administrador de vistas y ajusta las columnas de la lista.

Reglas y validaciones

• Una búsqueda activa cancela la selección de una vista; una vista activa deshabilita la búsqueda.
• El filtro de responsable y el pipeline seleccionado se conservan localmente por organización.
• La preferencia entre vista kanban y lista se guarda en el perfil del usuario.
• La lista permite ordenar por nombre y fecha de creación; la paginación ofrece hasta 50 filas por página.

Backend

• Servicios: deals (método: find), pipelines (método: find), custom-fields (método: find), entity-views (método: find/create/patch/remove)
• Hooks relevantes solo si cambian el comportamiento visible: la consulta rápida incluye datos relacionados necesarios para lista y kanban.
• Efectos: determina los registros que se pueden seleccionar, exportar o procesar en masa.

Relaciones

• Requiere: Pipelines, miembros de organización, campos personalizados y vistas de entidad.
• Dispara / afecta: Acciones masivas y exportación.

Notas

• Por confirmar: los operadores de filtro avanzados que una vista guardada puede admitir.