Marcar deal como perdido
Cierra un deal como perdido y permite registrar el motivo.
Que se logra
- Resultado: cierra una oportunidad sin éxito con información reutilizable para entender pérdidas comerciales.
- Caso de uso: una inmobiliaria registra que un comprador eligió otra propiedad y conserva el motivo para análisis posterior.
- Se combina con: Gestión de motivos de pérdida y Acciones masivas de deals.
Donde esta
- Ruta:
/[orgId]/deals/[id] - Acceso en UI:
Deal profile > Lost - Componente(s):
LostReasonDialog.tsx
Como funciona
- Selecciona
Losto mueve el deal a una etapa perdida. - Elige un motivo,
OtheroSkip. - Guarda el motivo o continúa sin él.
Campos y opciones
| Campo | Tipo | Obligatorio | Notas |
|---|---|---|---|
Lost reason |
selección | No | Motivos de la organización u Other. |
Custom reason |
texto largo | No | Disponible para Other. |
Reglas y validaciones
- El motivo no es obligatorio.
- Propietarios y administradores pueden crear un motivo en línea.
Backend
- Servicios:
deals,deals-lost-reasons(método: patch/find/create)
Relaciones
- Requiere: Motivos de pérdida.
- Dispara / afecta: Estado y timeline del deal.
Notas
- En un deal ya perdido se puede agregar o modificar el motivo.