Cambio de responsable del deal
Asigna uno o varios deals a otro miembro de la organización.
Que se logra
- Resultado: transfiere responsabilidad comercial conservando el registro de quién atendió la oportunidad.
- Caso de uso: una agencia redistribuye la cartera de un ejecutivo ausente entre los demás miembros del equipo.
- Se combina con: Acciones masivas de deals y Filtros por responsable.
Donde esta
- Ruta:
/[orgId]/deals - Acceso en UI:
Deals > seleccionar deals > Bulk Actions > Change Owner - Componente(s):
BulkChangeOwnerDialog.tsx
Como funciona
- Selecciona deals, una vista guardada o todos los resultados filtrados.
- Elige
Change Owner. - Selecciona un miembro de la organización.
- Confirma con
Assign Owner.
Campos y opciones
| Campo | Tipo | Obligatorio | Notas |
|---|---|---|---|
Select Owner |
selección | Sí | Lista los miembros de la organización. |
Reglas y validaciones
- Debe existir al menos un deal en el alcance seleccionado.
- Si se reasignan deals de una vista filtrada, pueden dejar de aparecer en ella.
- El historial de propietarios se registra mediante el servicio
owner-changes.
Backend
- Servicios:
deals-bulk-actions(método: create),owner-changes(método: create/find),organizations-users(método: find) - Hooks relevantes solo si cambian el comportamiento visible: el procesamiento masivo resuelve el alcance antes de reasignar.
- Efectos: cambia el responsable y conserva su trazabilidad.
Relaciones
- Requiere: Miembros de la organización y deals seleccionados.
- Dispara / afecta: Filtro por responsable y acciones masivas.
Notas
- Por confirmar: la acción individual exacta de cambio de propietario desde el perfil del deal.