Documentos comerciales y enlaces del deal

Conecta una oportunidad con estimates, invoices y smart links que forman parte de su proceso comercial.

Que se logra

• Resultado: relaciona el avance de una venta con sus cotizaciones, facturas y enlaces compartibles.
• Caso de uso: una agencia consulta desde el deal el estimate enviado y la factura generada para preparar el cierre.
• Se combina con: Estimates, Invoices, Smart Links y Marcar deal como ganado.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/deals/[id]
• Acceso en UI: Deal profile > secciones de documentos y enlaces
• Componente(s): DealDetailsView.tsx, DealHeader.tsx

Como funciona

1. Abre el perfil del deal.
2. Consulta o crea los documentos comerciales y enlaces asociados desde sus secciones.
3. Al marcar el deal como Won, decide si aceptar estimates vinculados y sincronizar el valor.

Reglas y validaciones

• La elección relacionada con estimates solo se presenta si el deal tiene estimates vinculados.
• El valor del deal puede sincronizarse en el cierre ganado según la opción elegida.

Backend

• Servicios: deals, estimates, invoices y smart-links (método: find/create/patch)
• Hooks relevantes solo si cambian el comportamiento visible: el cierre ganado trata los estimates vinculados.
• Efectos: relaciona el avance del deal con documentos de venta y enlaces compartibles.

Relaciones

• Requiere: Estimates, Invoices y Smart Links.
• Dispara / afecta: Marcar deal como ganado.

Notas

• Por confirmar: los botones y flujos específicos para crear invoices y smart links desde el perfil.