Marcar deal como ganado
Cierra una oportunidad abierta como ganada.
Que se logra
- Resultado: registra una venta conseguida y alinea su valor con los estimates que la respaldan cuando existen.
- Caso de uso: una agencia marca ganada una propuesta aceptada y confirma el estimate que se convirtió en el acuerdo.
- Se combina con: Estimates y Documentos comerciales y enlaces del deal.
Donde esta
- Ruta:
/[orgId]/deals/[id] - Acceso en UI:
Deal profile > Won - Componente(s):
DealHeader.tsx
Como funciona
- Abre un deal abierto.
- Selecciona
Won. - Si tiene estimates vinculados, elige si aceptarlos y sincronizar el valor.
Reglas y validaciones
- La opción de estimates solo aparece cuando hay estimates vinculados.
Backend
- Servicios:
deals(método: patch)
Relaciones
- Requiere: Estimates cuando existen vínculos.
- Dispara / afecta: Estado del deal y estimates elegidos.
Notas
- Puede reabrirse posteriormente.