Editar deal
Actualiza los datos y campos configurables de una oportunidad.
Que se logra
- Resultado: mantiene vigente el pronóstico y la información comercial de una oportunidad durante su negociación.
- Caso de uso: una consultora ajusta la fecha prevista y los datos de alcance de una propuesta tras una reunión con el cliente.
- Se combina con: Campos personalizados de deals y Productos y totales del deal.
Donde esta
- Ruta:
/[orgId]/deals/[id] - Acceso en UI:
Deal profile > icono de lápiz - Componente(s):
EditDealDialog.tsx
Como funciona
- Abre el perfil.
- Selecciona el lápiz junto al nombre.
- Actualiza detalles o
Custom Fields. - Guarda los cambios.
Reglas y validaciones
- El contacto es obligatorio.
Deal Valuese deshabilita cuando existen productos asociados.
Backend
- Servicios:
deals,contacts,custom-fields(método: get/patch/find)
Relaciones
- Requiere: Contactos y productos.
- Dispara / afecta: Detalle y pipeline del deal.
Notas
- Los productos calculan el valor de forma independiente.