Gestión de pipelines de deals

Permite crear, renombrar, configurar el estado inicial y eliminar pipelines para organizar oportunidades.

Que se logra

Donde esta

Como funciona

  1. Abre el selector de pipeline.
  2. Elige Add New Pipeline, escribe el nombre y selecciona el estado predeterminado.
  3. Para uno existente, usa ⋯ para Rename, abrir Pipeline Settings o eliminarlo.
  4. Desde Pipeline Settings > Access configura quién puede acceder al pipeline.

Campos y opciones

Campo Tipo Obligatorio Notas
Pipeline Name texto Sí El botón de creación se habilita cuando tiene contenido.
Default Deal Status selección Sí Ofrece Open, Won, Lost y All.
Access configuración No Disponible en los ajustes del pipeline.

Reglas y validaciones

Backend

Relaciones

Notas