Gestión de pipelines de deals
Permite crear, renombrar, configurar el estado inicial y eliminar pipelines para organizar oportunidades.
Que se logra
- Resultado: modela procesos comerciales distintos y controla qué equipos pueden trabajar cada pipeline.
- Caso de uso: una agencia separa su pipeline de nuevos clientes del pipeline de renovaciones y limita cada uno a su equipo.
- Se combina con: Gestión de etapas del pipeline, Tablero kanban de deals y permisos de organizaciones.
Donde esta
- Ruta:
/[orgId]/deals - Acceso en UI:
Deals > selector de pipeline > Add New Pipelineo menú⋯de un pipeline - Componente(s):
DealsView.tsx,CreatePipelineDialog.tsx,DeletePipelineDialog.tsx,PipelineAccessSection.tsx
Como funciona
- Abre el selector de pipeline.
- Elige
Add New Pipeline, escribe el nombre y selecciona el estado predeterminado. - Para uno existente, usa
⋯paraRename, abrirPipeline Settingso eliminarlo. - Desde
Pipeline Settings > Accessconfigura quién puede acceder al pipeline.
Campos y opciones
| Campo | Tipo | Obligatorio | Notas |
|---|---|---|---|
Pipeline Name |
texto | Sí | El botón de creación se habilita cuando tiene contenido. |
Default Deal Status |
selección | Sí | Ofrece Open, Won, Lost y All. |
Access |
configuración | No | Disponible en los ajustes del pipeline. |
Reglas y validaciones
- Los miembros no ven las acciones para crear, renombrar, ajustar o eliminar pipelines.
- En el plan
Freesolo se permite un pipeline; los planes de pago no tienen ese límite en la UI. - Los pipelines restringidos solo son visibles para los miembros con acceso; propietarios y administradores ven todos.
Backend
- Servicios:
pipelines(método: find/create/patch/remove),pipeline-members(método: find/create/patch/remove) - Hooks relevantes solo si cambian el comportamiento visible: la asignación del creador se realiza al crear un pipeline.
- Efectos: el pipeline elegido determina las etapas y deals mostrados.
Relaciones
- Requiere: Etapas de pipeline y miembros de la organización.
- Dispara / afecta: Tablero kanban, creación de deals y filtros de deals.
Notas
- Por confirmar: el flujo visible completo para administrar miembros individuales del pipeline dentro de
PipelineAccessSection.