Gestión de etapas del pipeline
Permite crear, renombrar, ordenar y eliminar las columnas que componen un pipeline de deals.
Que se logra
- Resultado: adapta las etapas y tiempos de referencia a la forma real en que el negocio califica y cierra oportunidades.
- Caso de uso: un concesionario crea etapas de prueba de manejo, financiación y entrega para ordenar su proceso comercial.
- Se combina con: Gestión de pipelines de deals, Tablero kanban e Historial de etapas.
Donde esta
- Ruta:
/[orgId]/deals - Acceso en UI:
Deals > selector de pipeline > Edit Pipeline Stages - Componente(s):
PipelineView.tsx
Como funciona
- Selecciona un pipeline y activa
Edit Pipeline Stages. - Usa
Add Stagepara añadir una etapa. - Selecciona el lápiz de una etapa para cambiar su nombre y el plazo
Rotting in. - Arrastra una columna por su asa para cambiar el orden.
- Para eliminar una etapa, selecciona la papelera y, si contiene deals, elige la etapa de destino.
Campos y opciones
| Campo | Tipo | Obligatorio | Notas |
|---|---|---|---|
| Nombre de etapa | texto | Sí | Se puede modificar en modo de edición. |
Rotting in |
número | No | Define los días mostrados como referencia de antigüedad de la etapa. |
| Etapa de destino | selección | Condicional | Es necesaria si la etapa que se elimina contiene deals. |
Reglas y validaciones
- El plan
Freepermite hasta cinco etapas; los planes de pago no tienen este límite en la UI. - Al borrar una etapa con deals, se exige una etapa de destino válida del mismo pipeline.
- El cambio de orden se guarda para todas las etapas del pipeline.
Backend
- Servicios:
pipeline-stages(método: find/create/patch/remove),deals(método: find) - Hooks relevantes solo si cambian el comportamiento visible: antes de borrar una etapa con deals se trasladan los deals y se actualiza su historial de etapa.
- Efectos: cambia las columnas del kanban y el destino disponible para los deals.
Relaciones
- Requiere: Un pipeline de tipo deal.
- Dispara / afecta: Cambio de etapa e historial de etapas.
Notas
- La probabilidad de una etapa no se expone en el editor encontrado. Por confirmar: si existe otra superficie de UI para configurarla.