Crear plantilla de documento

Crea una plantilla para un tipo de documento antes de editar su diseño.

Que se logra

• Resultado: la organización establece una base de diseño reutilizable para sus documentos financieros.
• Caso de uso: una empresa crea una plantilla de factura con su identidad antes de emitir el primer cobro.
• Se combina con: Constructor de plantillas, Numeración de documentos y Previsualizar documento.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/settings/document-templates
• Acceso en UI: Settings > Billing & Finance > Document Templates > Add Template
• Componente(s): DocumentTemplatesList.tsx, AddTemplateDialog.tsx

Como funciona

1. Selecciona el tipo: estimate, invoice, expense, bill, received payment o vendor payment.
2. Indica el nombre y crea la plantilla; luego usa el editor visual o AI.

Reglas y validaciones

• Free limita templates de estimate e invoice a una por tipo; planes superiores no tienen ese límite en la UI.
• Servicios: document-templates (find, create).

Backend

• Los servicios indicados aplican las validaciones y actualizan los registros relacionados.

Relaciones

• Requiere: acceso al módulo Finance.
• Dispara / afecta: documentos y relaciones del flujo financiero cuando aplica.