Gestionar mensajes predefinidos

Guarda textos reutilizables de notas, términos y datos bancarios para documentos.

Que se logra

• Resultado: los documentos se completan con condiciones y datos de cobro homogéneos.
• Caso de uso: un despacho inserta sus términos de pago y datos bancarios en cada factura.
• Se combina con: Cotizaciones, Facturas y Plantillas de documentos.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/settings/document-messages
• Acceso en UI: Settings > Billing & Finance > Document Messages > Notes, Terms & Conditions o Bank Details
• Componente(s): DocumentMessagesList.tsx, AddEditMessageDialog.tsx

Como funciona

1. Abre una pestaña y pulsa Add Note, Add Terms & Conditions o Add Bank Details.
2. Escribe nombre y contenido; edita con lápiz o elimina con papelera.

Reglas y validaciones

• Se muestran primero los mensajes Default; se pueden aplicar desde formularios de invoice y recurring invoice.
• Servicios: document-predefined-messages (find, create, patch, remove).

Backend

• Los servicios indicados aplican las validaciones y actualizan los registros relacionados.

Relaciones

• Requiere: acceso al módulo Finance.
• Dispara / afecta: documentos y relaciones del flujo financiero cuando aplica.