Convertir pedidos

Convierte una cotización o factura en pedido, y un pedido en factura, conservando cliente, moneda y artículos.

Que se logra

• Resultado: el documento de origen queda enlazado con el pedido y se evita volver a capturar artículos.
• Caso de uso: una agencia convierte la cotización aceptada en pedido para seguir el pago y la entrega, y factura desde el pedido al terminar.
• Se combina con: Cotizaciones, Facturas y Payments received.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/finance/estimates/[id], /[orgId]/finance/invoices/[id] y /[orgId]/finance/orders/[id]
• Acceso en UI: vista del documento > Convert to order; detalle del pedido > More actions > Create invoice

Como funciona

1. Desde una cotización o factura pulsa Convert to order.
2. Elige Create draft o Create and place order.
3. Desde un pedido pulsa More actions > Create invoice, elige Invoice numbering y confirma.
4. Los enlaces View invoice, View estimate y Order {{number}} llevan entre documentos.

Reglas y validaciones

• Una cotización convertida a pedido se factura desde el pedido (Converted to order ... Create the invoice from the order).
• Al convertir una factura en pedido, los pagos aplicados a la factura se reflejan en el pedido.
• Al crear la factura desde el pedido, los pagos ya recibidos se aplican a la factura.
• La fuente del pedido queda como Estimate o Invoice.

Backend

• Servicios: orders, estimates, invoices, payments.
• Efectos: enlaza estimate_id / invoice_id en el pedido y registra el cambio en el historial.

Relaciones

• Requiere: un esquema de numeración order (y invoice para facturar).
• Dispara / afecta: New order placed si se crea colocado.