Registrar pago manual

Registra dinero recibido y permite distribuirlo inmediatamente entre facturas abiertas del cliente.

Que se logra

Resultado: las transferencias, efectivo u otros cobros manuales entran al historial financiero y reducen saldos.
Caso de uso: un despacho registra una transferencia bancaria y la aplica a dos facturas del cliente.
Se combina con: Facturas y Asignar pago a facturas.

Donde esta

Ruta: /[orgId]/payments/new o /[orgId]/finance/payments/new
Acceso en UI: Received Payments > New Payment

Como funciona

Selecciona el cliente en Contact, Company & Deal.
Introduce Amount received, fecha, Numbering Rule, modo, moneda, cargos, referencia y notas.
Distribuye el importe entre Unpaid invoices o usa Auto apply.
Pulsa Save; se abre el detalle del pago.

Campos y opciones

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
Customer	selector	Sí	Puede incluir Company y Deal.
Amount received / Payment date	importe/fecha	Sí	El importe debe ser mayor que cero.
Numbering Rule / Currency	lista	Sí	La regla es de tipo Received Payment.
Payment mode	lista	No	Cash, check, bank transfer, card, PayPal u other.
Bank charges, Reference, Notes	importe/texto	No	Se guardan con el pago.

Reglas y validaciones

Solo carga facturas sent, partially_paid o scheduled con saldo positivo del contacto o compañía.
Auto apply reparte primero sobre las facturas con vencimiento más próximo; las ediciones manuales dejan de sobrescribirse.
No puede asignarse más de lo recibido ni más del saldo de una factura.

Backend

Servicios: payments (create), invoice-payments (create), invoices (find).
Efectos: genera el número del pago y actualiza importes asignado/sin asignar, saldo y estado de las facturas.

Relaciones

Requiere: cliente, moneda, regla de pago, fecha e importe positivo.
Dispara / afecta: pago recibido y asignaciones de factura elegidas.