Relaciones con CRM

Vincula o desvincula el ticket con un contacto, una compañía y un deal.

Que se logra

• Resultado: Relaciona el soporte con el cliente y su contexto comercial para resolver considerando la relación completa.
• Caso de uso: Una agencia ve que un ticket de una marca está ligado a una oportunidad activa antes de decidir la prioridad de la respuesta.
• Se combina con: Contactos, compañías y deals.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/helpdesk/[ticketId]
• Acceso en UI: Helpdesk ticket > Related CRM records
• Componente(s): HelpdeskRelatedCrmSection.tsx

Como funciona

1. En Related CRM records, pulsa Assign contact, Assign company o Assign deal.
2. Busca contactos o negocios escribiendo al menos dos caracteres y selecciona un resultado; compañía usa el diálogo CRM habitual.
3. Para desvincular un registro ya relacionado, pulsa su x.
4. Puedes crear un contacto o negocio desde los controles disponibles si tienes el permiso CRM correspondiente.

Reglas y validaciones

• Al elegir un contacto con compañía y si el ticket no tenía compañía, la aplicación también enlaza esa compañía.
• Al elegir un negocio, intenta enlazar su contacto y compañía si faltaban.
• Los enlaces a contacto y negocio respetan los permisos CRM de consulta; la asignación de contacto y negocio se desactiva sin ellos.

Backend

• Servicios: helpdesk-tickets (patch), contacts, companies y deals (get/find).
• Efectos: registra cambios de relación en Activity; modificar compañía puede volver a calcular la política SLA.

Relaciones

• Requiere: Contactos, Compañías y Deals del CRM.
• Dispara / afecta: solicitante, contexto comercial y selección de SLA.

Notas

• El formulario de creación inicial no asigna un negocio; se realiza desde el detalle.