Asociar un smart link con CRM

Relaciona el enlace con un contacto, empresa o deal para dar contexto de atribución en eventos y timeline CRM.

Que se logra

• Resultado: permite leer la actividad de un enlace desde el contexto del contacto, empresa o deal previsto.
• Caso de uso: un equipo comercial relaciona una propuesta compartida con el deal correspondiente para revisar sus eventos.
• Se combina con: Activity, Analytics y timeline CRM.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/links
• Acceso en UI: Create smart link > Related CRM records``
• Componente(s): RelatedEntitySelector.tsx

Como funciona

1. Expanda Related CRM records.
2. Seleccione registros o revise la guía de query parameters.
3. Cree o edite el enlace.

Reglas y validaciones

• La asociación identifica al destinatario previsto, no una identidad verificada.
• Los query parameters de CRM prevalecen sobre las asociaciones guardadas.

Backend

• Servicios: smart-links (create/patch), smart-link-events (find).
• Efectos: los eventos guardan la atribución disponible.

Relaciones

• Requiere: registros del CRM de la misma organización.
• Afecta: Activity, Analytics y timeline CRM.