Vínculos CRM del proyecto

Relaciona un proyecto con Contact, Company y Deal, y permite consultar relaciones comerciales asociadas.

Que se logra

• Resultado: conserva la trazabilidad entre el trabajo entregado y el cliente, empresa u oportunidad que lo originó.
• Caso de uso: una agencia vincula la producción de una campaña con su Deal, empresa y presupuesto para que cuentas y operaciones consulten el mismo contexto.
• Se combina con: proyectos, Contacts, Companies, Deals, Invoices y Quotes.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/projects/[projectId]/dashboard
• Acceso en UI: Dashboard > Linked entities.
• Componente(s): ProjectRelatedCRM.tsx, CRMProjectsSection.tsx.

Como funciona

1. En Linked entities, abre la selección de Contact, Company o Deal.
2. Vincula o desvincula los registros necesarios.
3. Con una relación CRM configurada, usa las pestañas Invoices o Quotes para enlazar sus líneas al proyecto.
4. Desde los detalles CRM, abre el acordeón Projects para volver al proyecto vinculado.

Reglas y validaciones

• Los selectores de invoices y quotes dependen de que exista primero un vínculo Contact, Company o Deal.

Backend

• Servicios: ops-projects (patch), servicios CRM relacionados (find).

Relaciones

• Requiere: módulos CRM.
• Dispara / afecta: Projects aparece en Contacts, Companies y Deals.