Vincular CRM y Operations en vivo

Añade tarjetas vivas de CRM y Operations o módulos completos de tareas y roadmap vinculados a registros reales.

Que se logra

• Resultado: el equipo conecta su planificación visual con información de clientes, oportunidades, productos, tareas y proyectos de Apex.
• Caso de uso: una agencia prepara el plan de una cuenta con sus deals activos, responsables, tareas y roadmap en el mismo canvas.
• Se combina con: CRM, Operations, acceso de whiteboards y enlaces públicos.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/whiteboards/[whiteboardId]
• Acceso en UI: Left toolbar > More>CRM/Operations``
• Componente(s): CrmLiveNodes.tsx, OperationsLiveCards.tsx

Como funciona

1. Seleccione un tipo de CRM u Operations.
2. Colóquelo en el canvas.
3. Busque y vincule el contacto, deal, producto, tarea o proyecto.
4. Abra la tarjeta o interactúe con el módulo.

Reglas y validaciones

• Las opciones aparecen solo con acceso a la app correspondiente.
• La vista pública usa datos resumidos para tarjetas y muestra inicio de sesión para módulos completos de Operations.

Backend

• Servicios: contacts, deals, products, ops-projects, ops-project-tasks a través de componentes; whiteboards (patch).

Relaciones

• Requiere: permisos CRM u Operations según el nodo.
• Afecta: vínculos y vista pública.