AchieveApex: app operations

Generado desde achieveApex-Frontend/public/ai-docs el 2026-10-15. Contiene 58 archivos de la app operations. Para el contexto general del producto ver apex-resumen.md.

Operations

Proyectos, tareas, equipos y OKRs.

• Etapa: Produccion
• Landing: /{orgId}/operations/tasks

Modulos

Funcionalidades internas

52 funcionalidades documentadas en 5 modulos. Ver la tabla de cada modulo.

id: my-tasks app: operations nombre: Mis tareas estado: shipped permiso: can_access_tasks

Mis tareas

Hub transversal para consultar y ejecutar tareas de proyectos, de una persona o de un equipo.

Para que sirve

• Una consultora permite a cada especialista concentrar los compromisos de varios clientes en una sola vista personal.
• Una agencia revisa la carga de un equipo y redistribuye tareas vencidas antes de afectar una entrega.
• Un equipo de implementación coordina bloqueos, subtareas, comentarios y responsables para cerrar un despliegue.
• Un estudio profesional sigue tareas por proyecto, hito y prioridad sin separar el trabajo operativo de su contexto.

Que lo hace diferente

• Reúne tareas de Projects y tareas que ejecutan resultados clave de Strategy / OKRs.
• Las asignaciones se apoyan en miembros de proyectos y equipos, y actualizan My Tasks, Workload y Reports.
• Las tareas alimentan progreso de proyecto, hitos, bitácora de actividad y reportes de cumplimiento.
• Nova y el MCP de AchieveApex pueden crear, consultar y actualizar tareas, dependencias, comentarios y asignaciones.

Acceso

• Ruta principal: /[orgId]/operations/tasks
• Como se llega: Operations sidebar > My Tasks.
• Permiso requerido: can_access_tasks; las acciones respetan permisos de Tasks para todos o tareas propias.

Alcance tecnico

• Frontend: operations/tasks, tablero de tareas y panel/detalle.
• Backend: ops-project-tasks, ops-tasks, statuses, listas, assignees, comments, dependencies, attachments y activities.
• Integraciones externas: notificaciones de asignación.

Funcionalidades internas

Relaciones

• Depende de: Projects y Teams.
• Usado por: Reports, Project Tasks y Strategy / OKRs.

Limitaciones y notas

• My Tasks es el destino por defecto al abrir Operations.
• La carga de archivos desde Attachments muestra Coming soon; solo pueden abrirse o eliminarse adjuntos existentes.
• El panel lateral no administra dependencias; están únicamente en la página completa de tarea.

id: bulk-task-actions modulo: my-tasks app: operations nombre: Acciones masivas de tareas tipo: accion

Acciones masivas de tareas

Actualiza varias tareas seleccionadas desde List view.

Que se logra

• Resultado: aplica una decisión operativa a varias tareas sin editarlas una por una.
• Caso de uso: un líder de implementación reasigna y cambia la fecha de todas las tareas afectadas por un retraso del cliente.
• Se combina con: filtros, estados e hitos, asignación y actividad.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/projects/[projectId]/tasks
• Acceso en UI: List > task checkboxes > bulk actions bar.
• Componente(s): BulkTaskActions.tsx.

Como funciona

1. En List, selecciona una o varias filas; Shift+click permite rangos.
2. Actualiza Status, Priority, Assignees, Milestone o Due date.
3. Selecciona Delete y confirma para eliminar las tareas.

Reglas y validaciones

• La asignación masiva reemplaza los asignados existentes; aplicar una selección vacía los elimina.
• La eliminación es soft-delete.

Backend

• Servicios: ops-project-tasks (patch/remove), ops-task-assignees (create/remove).

Relaciones

• Requiere: Task management.
• Dispara / afecta: Activity y Project progress.

id: cross-project-hub modulo: my-tasks app: operations nombre: Hub transversal de tareas tipo: vista

Hub transversal de tareas

Concentra tareas de varios proyectos según una persona o equipo seleccionado.

Que se logra

• Resultado: ofrece una cola única de trabajo para una persona o equipo aunque sus tareas pertenezcan a proyectos distintos.
• Caso de uso: una consultora revisa las tareas de un consultor asignado a varias implementaciones y prioriza su jornada.
• Se combina con: equipos, asignación de tareas y vistas de tareas.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/tasks
• Acceso en UI: Operations sidebar > My Tasks.
• Componente(s): TaskViewAsPicker.tsx, ProjectTasksBoard.tsx.

Como funciona

1. Abre My Tasks.
2. En View as, escoge tus tareas, otro miembro o un equipo.
3. Activa Group by project para ver secciones plegables por proyecto.
4. Abre el enlace de una sección para continuar en las tareas de ese proyecto.

Reglas y validaciones

• Solo aparecen tareas cuando la persona o equipo está asignada mediante ops-task-assignees.
• El filtro de asignado se oculta porque View as ya determina ese alcance.

Backend

• Servicios: ops-project-tasks, ops-task-assignees, ops-teams, ops-team-members (find).

Relaciones

• Requiere: Projects y Teams.
• Dispara / afecta: abre Project Tasks.

id: subtasks modulo: my-tasks app: operations nombre: Subtareas tipo: accion

Subtareas

Organiza trabajo hijo bajo una tarea principal mediante una lista de verificación.

Que se logra

• Resultado: descompone una tarea en pasos controlables sin perder la relación con el trabajo principal.
• Caso de uso: un estudio de arquitectura separa las revisiones de un plano en subtareas antes de marcar completa la entrega.
• Se combina con: gestión de tareas, vistas y actividad.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/projects/[projectId]/tasks/[taskId]
• Acceso en UI: Task detail > Subtasks.
• Componente(s): TaskSubtasks.tsx.

Como funciona

1. Escribe en Add subtask... y confirma.
2. Marca la casilla para completar o usa su selector de estado.
3. Pasa el cursor sobre la fila y selecciona el icono de papelera para eliminarla.

Reglas y validaciones

• Las subtareas se numeran con el prefijo del proyecto.
• La eliminación pide confirmación y realiza soft-delete.
• La opción global de subtareas define si se ocultan, anidan o muestran separadas.

Backend

• Servicios: ops-project-tasks (find/create/patch/remove).

Relaciones

• Requiere: Task management.
• Dispara / afecta: List, Timeline y Swimlane.

id: task-activity modulo: my-tasks app: operations nombre: Actividad de tarea tipo: vista

Actividad de tarea

Muestra en orden reciente los cambios relevantes de una tarea.

Que se logra

• Resultado: aporta una bitácora verificable de quién cambió qué y cuándo durante la ejecución.
• Caso de uso: una consultora revisa si una fecha o asignación fue modificada antes de analizar un retraso.
• Se combina con: comentarios, gestión de tareas y Activity Timeline.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/projects/[projectId]/tasks/[taskId]
• Acceso en UI: Task detail > Activity.
• Componente(s): TaskActivityLog.tsx.

Como funciona

1. Abre una tarea en panel o página completa.
2. Selecciona Activity.
3. Consulta creación, cambios de estado, prioridad, fechas, asignados, lista, título, descripción y comentarios.

Reglas y validaciones

• Las marcas de tiempo usan la zona horaria de organización.

Backend

• Servicios: ops-task-activities (find), ops-project-tasks y ops-task-assignees.

Relaciones

• Requiere: Task management.
• Dispara / afecta: Activity Timeline report.

id: task-assignees modulo: my-tasks app: operations nombre: Asignación de tareas tipo: accion

Asignación de tareas

Asocia uno o varios miembros de proyecto a una tarea y comunica la nueva asignación.

Que se logra

• Resultado: establece responsables claros y hace aparecer el trabajo en las vistas personales y de capacidad.
• Caso de uso: una consultora asigna una configuración a analista y líder técnico, quienes reciben el contexto dentro de My Tasks.
• Se combina con: miembros de proyecto, equipos, carga de trabajo y notificaciones.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/projects/[projectId]/tasks/[taskId]
• Acceso en UI: Task detail > Assignees.
• Componente(s): TaskAssigneesSelect.tsx.

Como funciona

1. Abre la tarea y selecciona Assignees.
2. Escoge o desmarca miembros del proyecto.
3. Guarda el cambio; la tarea aparece en My Tasks de la persona o equipo pertinente.

Reglas y validaciones

• Solo aparecen usuarios que pertenecen simultáneamente a organización y proyecto.
• Los cambios generan actividad y pueden enviar notificación de asignación.

Backend

• Servicios: ops-task-assignees (find/create/remove), ops-project-members (find).
• Efectos: registra actividad y notifica asignaciones.

Relaciones

• Requiere: Project Members.
• Dispara / afecta: My Tasks, Workload y Reports.

id: task-attachments modulo: my-tasks app: operations nombre: Adjuntos de tarea tipo: vista

Adjuntos de tarea

Lista archivos ya asociados a una tarea y permite abrirlos o quitarlos.

Que se logra

• Resultado: permite consultar o retirar los archivos ya vinculados a una tarea.
• Caso de uso: un equipo de implementación abre un archivo de referencia adjunto antes de ejecutar una configuración.
• Se combina con: gestión de tareas y duplicación de proyectos cuando se habilita copiar adjuntos.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/projects/[projectId]/tasks/[taskId]
• Acceso en UI: Task detail > Attachments.
• Componente(s): TaskAttachments.tsx.

Como funciona

1. Abre la tarea y elige Attachments.
2. Haz clic en un archivo para abrir su URL.
3. Usa la papelera para eliminar un adjunto.

Reglas y validaciones

• Upload actualmente solo muestra un aviso Coming soon; no carga archivos.

Backend

• Servicios: ops-task-attachments (find/remove).

Relaciones

• Requiere: Task management.
• Dispara / afecta: duplicación de proyectos cuando se activa la opción de copiar adjuntos.

id: task-comments modulo: my-tasks app: operations nombre: Comentarios de tarea tipo: accion

Comentarios de tarea

Permite discutir una tarea y responder mensajes en hilo.

Que se logra

• Resultado: conserva decisiones y aclaraciones junto al trabajo al que pertenecen.
• Caso de uso: una agencia deja en la tarea los ajustes solicitados por una cuenta para que diseño y gestión trabajen sobre la misma instrucción.
• Se combina con: actividad de tarea y gestión de tareas.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/projects/[projectId]/tasks/[taskId]
• Acceso en UI: Task detail > Comments.
• Componente(s): TaskComments.tsx.

Como funciona

1. Abre la tarea y selecciona Comments.
2. Escribe en Add a comment... y envía.
3. Selecciona Reply para responder a un comentario existente.

Reglas y validaciones

• No se envían comentarios vacíos.
• La lista se actualiza en tiempo real con eventos del servicio.

Backend

• Servicios: ops-task-comments (find/create).
• Efectos: crea un registro de actividad.

Relaciones

• Requiere: Task management.
• Dispara / afecta: Task Activity.

id: task-dependencies modulo: my-tasks app: operations nombre: Dependencias de tareas tipo: accion

Dependencias de tareas

Relaciona tareas que bloquean, son bloqueadas o están relacionadas entre sí.

Que se logra

• Resultado: muestra bloqueos y secuencias de trabajo para evitar iniciar tareas sin sus precondiciones.
• Caso de uso: un equipo de implementación marca la configuración del cliente como bloqueo de la capacitación posterior.
• Se combina con: gestión de tareas, subtareas y actividad.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/projects/[projectId]/tasks/[taskId]
• Acceso en UI: full task page > Dependencies.
• Componente(s): TaskDependencies.tsx.

Como funciona

1. Abre la página completa de una tarea.
2. En Dependencies, selecciona Add y busca otra tarea.
3. Elige Blocked by o Relates to.
4. Usa X para remover una relación.

Reglas y validaciones

• Las tareas ya vinculadas se identifican como Added y no se vuelven a agregar.
• Esta sección no existe en el panel lateral.

Backend

• Servicios: ops-task-dependencies (find/create/remove), ops-project-tasks (find).

Relaciones

• Requiere: Task management.
• Dispara / afecta: contexto de ejecución de la tarea.

id: task-filtering modulo: my-tasks app: operations nombre: Buscar, filtrar y agrupar tareas tipo: vista

Buscar, filtrar y agrupar tareas

Reduce el conjunto de tareas y organiza las vistas por atributos operativos.

Que se logra

• Resultado: enfoca la revisión en el trabajo relevante por estado, prioridad, fecha, responsable o proyecto.
• Caso de uso: una agencia filtra las tareas vencidas de una cuenta y las agrupa por responsable para desbloquear la entrega.
• Se combina con: hub transversal, vistas y acciones masivas de tareas.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/tasks
• Acceso en UI: task toolbar > search, Filters, Subtasks, Group by.
• Componente(s): TaskFilters.tsx, TaskGroupingSelector.tsx, TaskSubtaskVisibilityControl.tsx.

Como funciona

1. Busca por texto y elige Active, Completed o All.
2. En Filters, combina estado, prioridad y fecha; Project Tasks también permite asignado.
3. Agrupa por Status, Milestone, Assignee, Priority o Due Date.
4. En Subtasks, usa Hide subtasks, Nested in parent o Show as separate tasks.

Reglas y validaciones

• En My Tasks los estados se filtran por categoría; en Project Tasks se muestran estados configurados.
• view y subtasks quedan reflejados en la URL.

Backend

• Servicios: ops-project-tasks, ops-task-statuses, ops-task-assignees (find).

Relaciones

• Requiere: Task management.
• Dispara / afecta: todas las Task Views.

id: task-management modulo: my-tasks app: operations nombre: Crear y editar tareas tipo: accion

Crear y editar tareas

Crea tareas de proyecto y edita sus datos desde el panel lateral o la página completa.

Que se logra

• Resultado: convierte el plan del proyecto en trabajo asignable, fechable y medible.
• Caso de uso: una agencia divide la entrega de una campaña en tareas con prioridad, responsables y fecha de compromiso con el cliente.
• Se combina con: estados e hitos, asignaciones, dependencias, actividad y reportes.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/projects/[projectId]/tasks
• Acceso en UI: Tasks > Add task, una fila/tarjeta o Open full page.
• Componente(s): CreateTaskDialog.tsx, TaskDetailPanel.tsx.

Como funciona

1. Crea una tarea desde List, Kanban o Calendar y escribe Title.
2. Configura descripción, fechas, prioridad, estado, hito, horas estimadas y asignados.
3. Haz clic en la tarea para editarla rápidamente en el panel.
4. Abre Open full page para la edición completa.

Campos y opciones

Reglas y validaciones

• Crear, editar y eliminar siguen permisos granulares de Tasks.
• El panel lateral muestra el identificador con prefijo y número de tarea.

Backend

• Servicios: ops-project-tasks (find/get/create/patch/remove).
• Efectos: numera tareas, asigna creador, sincroniza fechas y actualiza progreso del proyecto.

Relaciones

• Requiere: Projects, statuses, milestones y Project Members.
• Dispara / afecta: Activity, Reports y Assignment notifications.

id: task-statuses-milestones modulo: my-tasks app: operations nombre: Estados e hitos de tareas tipo: configuracion

Estados e hitos de tareas

Clasifica tareas por estado y las vincula con hitos del proyecto.

Que se logra

• Resultado: traduce el avance diario de tareas en progreso del proyecto y en fases visibles del roadmap.
• Caso de uso: un equipo de implementación agrupa tareas de salida a producción en un hito y mide cuánto falta para cerrarlo.
• Se combina con: roadmap, dashboard, acciones masivas y Deadline Accuracy.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/projects/[projectId]/tasks
• Acceso en UI: Task detail > Status y Milestone.
• Componente(s): TaskStatusSelect.tsx, BulkMilestoneSelect.tsx.

Como funciona

1. Selecciona una tarea.
2. Elige su estado configurado para el proyecto.
3. Elige un hito o No milestone.
4. Usa las mismas opciones en acciones masivas.

Reglas y validaciones

• Los estados son específicos del proyecto y cuentan con uno predeterminado al crear este.
• Un estado marcado como hecho actualiza la finalización y el progreso del proyecto.

Backend

• Servicios: ops-task-statuses, ops-task-lists, ops-project-tasks (find/create/patch).

Relaciones

• Requiere: Projects y Roadmap.
• Dispara / afecta: Project progress, dashboard y Reports.

id: task-views modulo: my-tasks app: operations nombre: Vistas de tareas tipo: vista

Vistas de tareas

Presenta el mismo trabajo en seis disposiciones que se guardan en la URL.

Que se logra

• Resultado: permite revisar y actualizar el mismo conjunto de tareas desde la visualización apropiada para planificar, ejecutar o balancear carga.
• Caso de uso: un equipo de implementación usa Timeline para ajustar fechas y Workload para detectar sobrecarga por responsable.
• Se combina con: filtros, estados e hitos y asignación de tareas.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/tasks y /[orgId]/operations/projects/[projectId]/tasks
• Acceso en UI: task toolbar > view switcher.
• Componente(s): TaskViewSwitcher.tsx y vistas Task*View.tsx.

Como funciona

1. Elige List, Kanban, Calendar, Timeline, Swimlane o Workload.
2. Comparte la URL para preservar view.
3. En List y Kanban reordena o mueve tareas; en Calendar navega Month, Week o Day.
4. En Timeline ajusta fechas arrastrando barras y cambia zoom D/W/M/Y.
5. En Swimlane mueve entre celdas de estado; en Workload revisa carga por asignado.

Reglas y validaciones

• Calendar usa la fecha de vencimiento.
• Timeline requiere fecha de inicio o vencimiento para dibujar tareas.
• Agrupación no está disponible en Calendar, Timeline ni Workload.

Backend

• Servicios: ops-project-tasks (find/patch).

Relaciones

• Requiere: Task filtering y Task management.
• Dispara / afecta: estado, hito, asignado, prioridad o fechas al arrastrar.

id: proyectos app: operations nombre: Proyectos estado: shipped permiso: can_access_projects

Proyectos

Workspaces para planificar y ejecutar trabajo por proyecto. Reúnen tareas, alcance, roadmap, documentos, miembros y vínculos con CRM.

Para que sirve

• Una agencia digital convierte cada Deal ganado en un proyecto con responsable, entregables y fechas comprometidas con el cliente.
• Una consultora conserva alcance, documentos y cambios aprobados de una implementación en el mismo workspace que ejecuta el equipo.
• Un estudio de arquitectura organiza hitos, planos y entregables de cada obra, sin perder la relación con la empresa contratante.
• Un equipo de servicios recurrentes genera y sigue los entregables de cada período para detectar compromisos pendientes.

Que lo hace diferente

• Vincula el proyecto con Contacts, Companies, Deals, Invoices y Quotes del CRM; desde esos registros se puede volver al trabajo de entrega.
• Formaliza entregables, documentos de alcance y cambios manuales o generados al modificar el alcance.
• Conecta la ejecución con My Tasks, Teams, Strategy / OKRs y los reportes de plazos y alcance.
• Nova y el MCP de AchieveApex pueden crear y consultar proyectos, tareas, documentos, entregables y cambios de alcance.

Acceso

• Ruta principal: /[orgId]/operations/projects
• Como se llega: Operations sidebar > Projects o una colección/proyecto del sidebar.
• Permiso requerido: can_access_projects; crear, editar y eliminar respetan permisos granulares de Projects. Los miembros Admin pueden administrar miembros y archivar su proyecto.

Alcance tecnico

• Frontend: rutas de Projects, workspace del proyecto y Operations settings.
• Backend: ops-projects, miembros, documentos, entregables, cambios de alcance, hitos, colecciones y duplicación.
• Integraciones externas: vínculos con Contactos, Companies, Deals, Invoices y Quotes del CRM.

Funcionalidades internas

Relaciones

• Depende de: My Tasks, Teams, Strategy / OKRs, Contactos, Companies y Deals.
• Usado por: Reports, CRM y el sidebar de Operations.

Limitaciones y notas

• El layout del proyecto expone Dashboard, Scope, Roadmap, Tasks, Docs y Members; no existe una pestaña Calendar propia.
• El acceso rápido Calendar de la página raíz de Operations apunta a /[orgId]/operations/calendar, pero esa ruta no tiene página implementada.
• Templates y usar Template como fuente de duplicación están marcados como Coming soon.

id: deliverable-documents modulo: proyectos app: operations nombre: Documentos de entregable tipo: accion

Documentos de entregable

Vincula documentos Scope of Work del proyecto con un entregable específico.

Que se logra

• Resultado: conecta cada entregable con la evidencia documental de lo que fue acordado para su entrega.
• Caso de uso: un estudio de arquitectura asocia las especificaciones de una fase al entregable correspondiente para revisar el alcance.
• Se combina con: documentos de proyecto, entregables y cambios de alcance.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/projects/[projectId]/scope/[deliverableId]
• Acceso en UI: deliverable detail > Docs > Link Document.
• Componente(s): DeliverableDocumentsTab.tsx.

Como funciona

1. Crea un documento de tipo Scope of Work en Project > Docs.
2. Abre el entregable y selecciona Docs.
3. Usa Link Document para asociarlo.
4. Abre el documento con el enlace externo o desvincúlalo con X.

Reglas y validaciones

• Solo aparecen documentos Scope of Work aún no vinculados.
• Vincular o desvincular produce un cambio de alcance automático.

Backend

• Servicios: ops-deliverable-documents (find/create/remove), ops-project-documents (find).

Relaciones

• Requiere: Project Docs y Deliverables.
• Dispara / afecta: Scope Changes.

id: deliverables modulo: proyectos app: operations nombre: Entregables tipo: accion

Entregables

Define y realiza seguimiento de los resultados comprometidos en el alcance de un proyecto.

Que se logra

• Resultado: hace visible qué resultados se prometieron, cuál es su estado y si se entregaron en la fecha comprometida.
• Caso de uso: una agencia registra cada pieza de una campaña como entregable y detecta lo pendiente antes de la fecha de lanzamiento.
• Se combina con: documentos de alcance, cambios de alcance y Scope Compliance.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/projects/[projectId]/scope
• Acceso en UI: project header > Scope > Create; detalle al seleccionar una fila.
• Componente(s): DeliverableTable.tsx, CreateDeliverableDialog.tsx, EditDeliverableDialog.tsx.

Como funciona

1. Crea un entregable con título, descripción y fecha prometida opcionales.
2. Busca por título, modifica el estado desde la tabla o abre su detalle.
3. En el detalle edita título, descripción, estado y fechas.
4. Usa el menú de fila para ver detalle o remover el entregable.

Campos y opciones

Reglas y validaciones

• Al completar se puede registrar la fecha entregada; se puede reabrir un entregable completado o cancelado.
• El resumen de progreso cuenta únicamente entregables padre.

Backend

• Servicios: ops-project-deliverables (find/get/create/patch/remove).
• Efectos: registra cambios de alcance al modificar o retirar entregables.

Relaciones

• Requiere: Project Scope.
• Dispara / afecta: Scope Changes y Scope Compliance report.

id: document-access modulo: proyectos app: operations nombre: Acceso a documentos tipo: configuracion

Acceso a documentos

Define acceso explícito de usuarios del proyecto a cada documento.

Que se logra

• Resultado: protege documentos del proyecto y permite compartirlos solo con quienes deben leerlos, editarlos o administrarlos.
• Caso de uso: una consultora deja el alcance visible para el equipo y restringe la edición de notas internas a los responsables.
• Se combina con: miembros y documentos de proyecto.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/projects/[projectId]/docs
• Acceso en UI: Docs > documento seleccionado > Manage access.
• Componente(s): DocumentAccessEditor.tsx.

Como funciona

1. Crea un documento con la lista de acceso inicial o selecciona uno existente.
2. Abre Manage access.
3. Agrega o ajusta participantes y guarda los cambios.
4. Los usuarios sin edición ven el documento identificado como solo lectura.

Reglas y validaciones

• El botón Manage access solo se muestra a quien puede administrar el acceso.
• El backend filtra los documentos por la autorización efectiva y enriquece la respuesta con capacidades de vista, edición y administración.

Backend

• Servicios: ops-project-documents (find/create/patch).
• Hooks relevantes: verifica, captura, aplica y filtra listas de acceso.

Relaciones

• Requiere: Project Members.
• Dispara / afecta: lectura y edición en Project Docs.

id: project-archiving modulo: proyectos app: operations nombre: Archivado y restauración de proyectos tipo: accion

Archivado y restauración de proyectos

Oculta proyectos sin perder su trabajo, permite restaurarlos y ofrece eliminación desde el archivo.

Que se logra

• Resultado: retira proyectos terminados de la operación diaria y preserva la posibilidad de recuperar su historial.
• Caso de uso: una consultora archiva una implementación cerrada para limpiar el portafolio activo, sin borrar sus tareas y entregables.
• Se combina con: explorar proyectos, colecciones y reportes.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/settings/archived-projects
• Acceso en UI: Operations sidebar > Settings > Archived Projects; también desde el menú del encabezado del proyecto.
• Componente(s): ArchivedProjectsTable.tsx, diálogos de archive, restore y delete.

Como funciona

1. Desde el proyecto o el selector de activos, confirma Archive Project.
2. El proyecto sale del sidebar y de las listas principales.
3. En Archived Projects, selecciona Restore para devolverlo a activo.
4. Owners y admins ven Delete para eliminar un proyecto archivado.

Reglas y validaciones

• Archivar preserva tareas y el proyecto puede restaurarse.
• Restaurar establece el proyecto como activo.
• La eliminación está restringida a owners y admins; elimina el proyecto y sus registros relacionados de las superficies de producto.

Backend

• Servicios: ops-projects (find/patch/remove).
• Efectos: al eliminar, el soft-delete se propaga a tareas, hitos, entregables y registros relacionados.

Relaciones

• Requiere: Operations Settings.
• Dispara / afecta: sidebar, Projects y Reports.

id: project-browse modulo: proyectos app: operations nombre: Explorar proyectos tipo: vista

Explorar proyectos

Presenta proyectos en tarjetas y permite encontrarlos por estado o nombre.

Que se logra

• Resultado: localiza rápidamente el workspace correcto entre proyectos activos, completados o archivados.
• Caso de uso: una agencia encuentra los proyectos activos de una cuenta antes de revisar su avance semanal.
• Se combina con: colecciones, favoritos y dashboard del proyecto.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/projects
• Acceso en UI: Operations sidebar > Projects.
• Componente(s): ProjectCard.tsx, OperationsSidebar.tsx.

Como funciona

1. Abre Projects.
2. Filtra con All, Active, Archived o Completed.
3. Usa la búsqueda por nombre.
4. Selecciona una tarjeta para abrir Tasks del proyecto.
5. En el sidebar, busca colecciones y proyectos y despliega una colección.

Reglas y validaciones

• Los proyectos archivados no se muestran en el sidebar principal.
• La visibilidad y los permisos de Projects determinan qué proyectos se pueden consultar.

Backend

• Servicios: ops-projects (find/get), ops-collections (find), ops-project-favorites (find).

Relaciones

• Requiere: permisos de Projects.
• Dispara / afecta: abre el workspace del proyecto.

id: project-collections modulo: proyectos app: operations nombre: Colecciones de proyectos tipo: configuracion

Colecciones de proyectos

Agrupa proyectos en el sidebar y permite administrar miembros aplicables a esos proyectos.

Que se logra

• Resultado: organiza el portafolio y acelera la incorporación consistente de personas a proyectos relacionados.
• Caso de uso: una agencia agrupa las cuentas de una línea de negocio y añade a su equipo de cuentas a los proyectos existentes y futuros.
• Se combina con: miembros de proyecto, explorar proyectos y archivado.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/projects
• Acceso en UI: Operations sidebar > Add Collection; iconos de colección para renombrar y administrar miembros.
• Componente(s): CreateCollectionDialog.tsx, RenameCollectionDialog.tsx, CollectionMembersDialog.tsx.

Como funciona

1. Crea una colección con nombre, descripción, color e icono.
2. Despliega la colección para navegar a sus proyectos.
3. Renómbrala o abre el icono de miembros.
4. Agrega miembros y activa opcionalmente Add new members to existing projects.

Reglas y validaciones

• Crear requiere can_create_collections; editar, archivar y restaurar requieren can_edit_collections.
• Los miembros de colección se agregan automáticamente a proyectos nuevos dentro de ella.
• La sincronización opcional agrega miembros nuevos también a proyectos existentes.
• Archivar una colección archiva sus proyectos activos y completados; restaurar la colección no restaura sus proyectos.

Backend

• Servicios: ops-collections, ops-collection-members, ops-project-members (find/create/patch/remove).
• Efectos: sincroniza miembros y estado de archivado de proyectos.

Relaciones

• Requiere: Project Members.
• Dispara / afecta: navegación y archivado de Projects.

id: project-crm-links modulo: proyectos app: operations nombre: Vínculos CRM del proyecto tipo: integracion

Vínculos CRM del proyecto

Relaciona un proyecto con Contact, Company y Deal, y permite consultar relaciones comerciales asociadas.

Que se logra

• Resultado: conserva la trazabilidad entre el trabajo entregado y el cliente, empresa u oportunidad que lo originó.
• Caso de uso: una agencia vincula la producción de una campaña con su Deal, empresa y presupuesto para que cuentas y operaciones consulten el mismo contexto.
• Se combina con: proyectos, Contacts, Companies, Deals, Invoices y Quotes.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/projects/[projectId]/dashboard
• Acceso en UI: Dashboard > Linked entities.
• Componente(s): ProjectRelatedCRM.tsx, CRMProjectsSection.tsx.

Como funciona

1. En Linked entities, abre la selección de Contact, Company o Deal.
2. Vincula o desvincula los registros necesarios.
3. Con una relación CRM configurada, usa las pestañas Invoices o Quotes para enlazar sus líneas al proyecto.
4. Desde los detalles CRM, abre el acordeón Projects para volver al proyecto vinculado.

Reglas y validaciones

• Los selectores de invoices y quotes dependen de que exista primero un vínculo Contact, Company o Deal.

Backend

• Servicios: ops-projects (patch), servicios CRM relacionados (find).

Relaciones

• Requiere: módulos CRM.
• Dispara / afecta: Projects aparece en Contacts, Companies y Deals.

id: project-dashboard modulo: proyectos app: operations nombre: Dashboard del proyecto tipo: vista

Dashboard del proyecto

Ofrece una lectura rápida de ejecución, equipo, alcance, hitos y vínculos CRM.

Que se logra

• Resultado: identifica el estado operativo y los riesgos de un proyecto sin recorrer cada tarea o documento.
• Caso de uso: un director de implementación revisa tareas vencidas, entregables y cambios de alcance antes de una reunión de seguimiento con el cliente.
• Se combina con: tareas, entregables, cambios de alcance, hitos y vínculos CRM.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/projects/[projectId]/dashboard
• Acceso en UI: project header > Dashboard.
• Componente(s): ProjectDashboardPage.tsx, DeliverablesPanel.tsx, ScopeChangeTimeline.tsx.

Como funciona

1. Abre un proyecto y selecciona Dashboard.
2. Revisa total, completadas, en progreso y vencidas de las tareas.
3. Consulta el porcentaje de progreso y la vista previa de miembros.
4. Revisa entidades CRM, entregables, hitos y cambios de alcance recientes.

Reglas y validaciones

• Un hito es una lista de tareas que tiene fecha de inicio.
• La tarjeta de entregables compacta muestra hasta cinco elementos.
• La línea de cambios de alcance compacta muestra los cinco más recientes.

Backend

• Servicios: ops-projects, ops-project-tasks, ops-project-members, ops-task-lists, ops-project-deliverables, ops-scope-changes (find/get).

Relaciones

• Requiere: tareas, miembros, entregables e hitos del proyecto.
• Dispara / afecta: enlaza a Scope y a registros CRM.

id: project-documents modulo: proyectos app: operations nombre: Documentos de proyecto tipo: accion

Documentos de proyecto

Centraliza documentos Markdown del proyecto, clasificados como alcance, notas, notas de reunión u otros.

Que se logra

• Resultado: mantiene el conocimiento, acuerdos y documentos de trabajo junto al proyecto que los necesita.
• Caso de uso: un estudio de arquitectura guarda minutas y el documento de alcance de una obra para que el equipo consulte la versión vigente.
• Se combina con: acceso a documentos, entregables y cambios de alcance.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/projects/[projectId]/docs
• Acceso en UI: project header > Docs.
• Componente(s): DocumentMarkdownEditor.tsx.

Como funciona

1. Selecciona New Document, indica título, tipo y, opcionalmente, acceso inicial.
2. Encuentra documentos por Recents o By type.
3. Edita título y contenido en el editor; el contenido se guarda automáticamente tras un breve retraso.
4. Cambia entre Markdown y Code; el modo de código permite Preview.
5. Elimina un documento desde su fila cuando tiene permiso para administrarlo.

Campos y opciones

Reglas y validaciones

• Un documento sin permiso de edición es de solo lectura.
• La eliminación y la administración de acceso requieren permiso de administración sobre el documento.

Backend

• Servicios: ops-project-documents (find/create/patch/remove).

Relaciones

• Requiere: proyecto y sus miembros.
• Dispara / afecta: documentos vinculables a entregables.

id: project-duplication modulo: proyectos app: operations nombre: Duplicación de proyecto tipo: accion

Duplicación de proyecto

Duplica un proyecto mediante una previsualización que permite controlar fechas, estado, personas y contenido copiado.

Que se logra

• Resultado: reutiliza una estructura probada de proyecto y adapta responsables, fechas y contenido antes de crear la copia.
• Caso de uso: una consultora replica la implementación estándar para un nuevo cliente, conservando tareas y dependencias pero reiniciando su ejecución.
• Se combina con: proyectos, tareas, entregables, documentos y vínculos CRM.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/settings
• Acceso en UI: Operations settings > Project Duplication.
• Componente(s): ProjectDuplicationSettingsPage.tsx.

Como funciona

1. En Source, selecciona un proyecto de origen.
2. En Identity, define la identidad destino, fechas, CRM y opciones de copia.
3. En People, conserva, limpia o mapea asignados tras usar Analyze source project.
4. En Status, reinicia, conserva o mapea estados.
5. En Preview, actualiza la previsualización y confirma Duplicate project.

Reglas y validaciones

• Solo owners, admins y platform admins acceden al wizard.
• La fuente Template está deshabilitada.
• El nombre destino, si se omite, se forma como una copia del nombre fuente.
• La previsualización queda obsoleta después de cambiar la configuración y debe regenerarse.
• Por defecto no se copian elementos completados, documentos, adjuntos, comentarios ni actividad; se pueden activar en opciones.

Backend

• Servicios: ops-project-duplicate (create), ops-projects, Tasks, statuses, lists, members, deliverables y documentos.
• Efectos: crea proyecto activo, estados, tareas, subtareas, dependencias y relaciones seleccionadas; puede desplazar o limpiar fechas.

Relaciones

• Requiere: Projects y usuarios activos de la organización.
• Dispara / afecta: todo el workspace del proyecto destino.

id: project-favorites modulo: proyectos app: operations nombre: Favoritos de proyectos tipo: configuracion

Favoritos de proyectos

Permite fijar proyectos personales para acceso rápido en el sidebar de Operations.

Que se logra

• Resultado: reduce el tiempo para volver a los proyectos que un usuario consulta con frecuencia.
• Caso de uso: una líder de cuentas fija las implementaciones que supervisa para abrirlas desde el sidebar durante la jornada.
• Se combina con: explorar proyectos y colecciones.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/projects/[projectId]/*
• Acceso en UI: project header > star; resultado en Operations sidebar > Favorites.
• Componente(s): ProjectHeader.tsx, OperationsSidebar.tsx.

Como funciona

1. Abre cualquier workspace de proyecto.
2. Selecciona la estrella del encabezado para agregar o quitar el favorito.
3. Abre la sección Favorites del sidebar y elige el proyecto.

Reglas y validaciones

• La lista es individual para cada usuario.
• Solo contiene proyectos que siguen disponibles para el usuario.

Backend

• Servicios: ops-project-favorites (find/create/remove).

Relaciones

• Requiere: un proyecto accesible y usuario autenticado.
• Dispara / afecta: navegación del sidebar.

id: project-management modulo: proyectos app: operations nombre: Crear y editar proyectos tipo: accion

Crear y editar proyectos

Crea un proyecto y actualiza su información operativa y sus vínculos comerciales.

Que se logra

• Resultado: convierte un servicio, iniciativa o compromiso comercial en un workspace con responsables, tareas, alcance y fechas.
• Caso de uso: una consultora abre un proyecto al cerrar una implementación y vincula el cliente y el Deal para entregar con contexto.
• Se combina con: Vínculos CRM, tareas, entregables, hitos y reportes.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/projects
• Acceso en UI: Projects > Create Project; para editar, project header > project name > Edit project.
• Componente(s): CreateProjectDialog.tsx, EditProjectDialog.tsx.

Como funciona

1. Crea el proyecto desde la lista o desde el botón + de una colección.
2. Define nombre, colección, tipo, prefijo de tareas, color, visibilidad y fechas.
3. Opcionalmente vincula Contact, Company y Deal.
4. Al crear, se abre la pestaña Tasks del proyecto.
5. Desde el encabezado se puede modificar la misma información y registrar la fecha de finalización real.

Campos y opciones

Reglas y validaciones

• Crear requiere permiso can_create_projects.
• Edición y eliminación se limitan a todos o propios según permisos granulares; owners y admins tienen acceso total.
• Al crear se agregan estados de tarea predeterminados y el creador queda como miembro del proyecto.

Backend

• Servicios: ops-projects (find/get/create/patch/remove).
• Efectos: sincroniza fechas de compromiso cuando corresponde, miembros de colección y estados predeterminados.

Relaciones

• Requiere: Colecciones y miembros de organización.
• Dispara / afecta: Tasks, members, dashboard y Reports.

id: project-members modulo: proyectos app: operations nombre: Miembros del proyecto tipo: configuracion

Miembros del proyecto

Controla qué usuarios de la organización pueden participar en un proyecto y con qué rol.

Que se logra

• Resultado: delimita quién puede colaborar y administrar un proyecto, y quién estará disponible para asignar tareas.
• Caso de uso: una consultora incorpora a analistas como Member y deja a un líder como Admin en una implementación sensible.
• Se combina con: asignación de tareas, documentos y equipos.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/projects/[projectId]/members
• Acceso en UI: project header > Members.
• Componente(s): ProjectMembersPage.tsx.

Como funciona

1. Abre Members y busca entre los miembros existentes.
2. Selecciona Add Member, escoge uno o varios usuarios de la organización y define Admin, Member o Viewer.
3. Actualiza el rol desde cada fila o elimina al miembro con su menú.

Reglas y validaciones

• Solo owners/admins de la organización o un Admin del proyecto administran miembros.
• Member y Viewer pueden ver la lista sin editarla.
• Solo se pueden añadir usuarios que pertenezcan a la organización y aún no estén en el proyecto.

Backend

• Servicios: ops-project-members (find/create/patch/remove), organizations-users (find).

Relaciones

• Requiere: miembros de organización.
• Dispara / afecta: disponibilidad de asignados para tareas.

id: project-templates modulo: proyectos app: operations nombre: Templates de proyecto tipo: vista

Templates de proyecto

Reserva la superficie donde se administrarán templates de proyectos y tareas.

Que se logra

• Resultado: informa que los templates aún no están disponibles y orienta hacia el flujo existente de duplicación.
• Caso de uso: una agencia que necesita repetir una estructura de campaña usa por ahora la duplicación de un proyecto anterior.
• Se combina con: duplicación de proyecto.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/settings/templates
• Acceso en UI: Operations settings > Templates.
• Componente(s): TemplatesComingSoonSection.tsx.

Como funciona

1. Abre Templates desde Operations Settings.
2. La pantalla muestra Coming soon.
3. Usa Project Duplication para copiar un proyecto existente mientras los templates no estén disponibles.

Reglas y validaciones

• No existen acciones de creación, edición ni selección de templates.
• Template tampoco está habilitado como fuente del wizard de duplicación.

Backend

• Servicios: ninguno para templates.

Relaciones

• Requiere: Operations Settings.
• Dispara / afecta: mientras permanece en Coming soon, dirige a Duplicación de proyecto como alternativa disponible.

id: recurring-deliverables modulo: proyectos app: operations nombre: Entregables recurrentes tipo: automatizacion

Entregables recurrentes

Convierte un entregable en una programación repetitiva y conserva sus instancias por período.

Que se logra

• Resultado: controla compromisos repetitivos mediante instancias individuales con sus propios estados y fechas.
• Caso de uso: una agencia de marketing genera el entregable mensual de optimización para cada período y mide cuáles siguen pendientes.
• Se combina con: entregables, cambios de alcance y Scope Compliance.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/projects/[projectId]/scope/[deliverableId]
• Acceso en UI: deliverable detail > Recurring; luego Instances > Add Instance.
• Componente(s): CreateDeliverableDialog.tsx, CreateInstanceDialog.tsx.

Como funciona

1. Al crear o editar el entregable, activa Recurring.
2. Selecciona Weekly, Every 2 weeks, Monthly o Quarterly y una fecha de inicio.
3. El sistema crea la primera instancia de inmediato.
4. Desde Instances, crea una instancia para un período y ajusta su fecha prometida si hace falta.

Reglas y validaciones

• La fecha de inicio es obligatoria para un entregable recurrente.
• Una instancia pertenece a un entregable padre y se ve anidada en Scope.
• No se permite duplicar el mismo período para un padre.
• Las instancias tienen sus propios estado y fechas.

Backend

• Servicios: ops-project-deliverables (create/find/patch).
• Efectos: el hook crea automáticamente la instancia vigente al crear el padre; el cron de entregables recurrentes genera las futuras mientras el proyecto esté activo.

Relaciones

• Requiere: Deliverables.
• Dispara / afecta: Scope y Scope Compliance report.

id: roadmap-milestones modulo: proyectos app: operations nombre: Roadmap e hitos tipo: vista

Roadmap e hitos

Muestra un timeline de hitos y tareas planificadas y permite reprogramarlos visualmente.

Que se logra

• Resultado: permite planificar y ajustar la secuencia de hitos y trabajo sin perder las fechas comprometidas.
• Caso de uso: un equipo de implementación reprograma una fase bloqueada y ve el efecto en las tareas del roadmap.
• Se combina con: tareas de proyecto, dashboard y Deadline Accuracy.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/projects/[projectId]/roadmap
• Acceso en UI: project header > Roadmap.
• Componente(s): ProjectRoadmapBoard.tsx, RoadmapTimeline.tsx, CreateMilestoneDialog.tsx, EditMilestoneDialog.tsx.

Como funciona

1. Abre Roadmap; los hitos son listas de tareas con fecha de inicio.
2. Filtra hitos Active, Completed o All y elige orden.
3. Navega al día actual y cambia zoom con D, W, M o Y.
4. Crea un hito desde Add Milestone.
5. Haz clic o arrastra barras para editar o reprogramar hitos; despliega tareas y ajusta sus fechas.

Campos y opciones

Reglas y validaciones

• El orden manual es el único que permite arrastrar filas para reordenarlas.
• Arrastrar una barra guarda las nuevas fechas sin abrir el diálogo.

Backend

• Servicios: ops-task-lists (find/create/patch), ops-project-tasks (find/patch).

Relaciones

• Requiere: Project Tasks.
• Dispara / afecta: dashboard y Deadline Accuracy.

id: scope-changes modulo: proyectos app: operations nombre: Cambios de alcance tipo: accion

Cambios de alcance

Mantiene la bitácora de adiciones, modificaciones y remociones del alcance.

Que se logra

• Resultado: deja evidencia cronológica de cómo cambió lo acordado y por qué, incluso cuando el cambio se genera desde el sistema.
• Caso de uso: una consultora registra una funcionalidad adicional solicitada por un cliente y la distingue del alcance original.
• Se combina con: entregables, documentos de entregable, dashboard y Scope Compliance.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/projects/[projectId]/scope/[deliverableId]
• Acceso en UI: Scope Changes > Add Scope Change; vista resumida en Dashboard.
• Componente(s): DeliverableScopeChangesTab.tsx, ScopeChangeTimeline.tsx, CreateScopeChangeDialog.tsx.

Como funciona

1. Abre un entregable y selecciona Scope Changes.
2. Selecciona Add Scope Change.
3. Registra título, tipo, razón y, opcionalmente, descripción y entregable.
4. Revisa el historial; los elementos manuales pueden editarse o eliminarse.

Campos y opciones

Reglas y validaciones

• Las entradas con etiqueta Auto son generadas por el sistema y no se editan ni eliminan en UI.
• Título y razón son obligatorios.

Backend

• Servicios: ops-scope-changes (find/create/patch/remove).
• Efectos: entregables y vínculos de documentos pueden generar entradas automáticas.

Relaciones

• Requiere: Deliverables.
• Dispara / afecta: dashboard y Scope Compliance.

id: reports app: operations nombre: Reportes de operaciones estado: shipped permiso: can_access_operations

Reportes de operaciones

Analiza ejecución, carga, plazos y alcance de Operations.

Para que sirve

• Una agencia detecta proyectos con tareas vencidas, entregables atrasados o cambios de alcance antes de la reunión con el cliente.
• Una consultora compara la carga y las horas estimadas por miembro para reasignar trabajo.
• Un equipo de implementación evalúa si sus entregas se completan antes, en o después de las fechas comprometidas.
• Un estudio profesional revisa el volumen de actividad y avance del portafolio en un período común.

Que lo hace diferente

• Reporta sobre proyectos, tareas, hitos, entregables y cambios de alcance que se ejecutan dentro de AchieveApex.
• Relaciona cumplimiento de plazos y alcance con los proyectos que pueden estar vinculados a Deals, Contacts y Companies del CRM.
• Usa equipos, miembros, colecciones y proyectos como filtros compartidos con Operations.
• Complementa el seguimiento operativo con OKRs conectados a tareas, en vez de limitarse a tableros aislados.

Acceso

• Ruta principal: /[orgId]/operations/reports
• Como se llega: Operations sidebar > Reports.
• Permiso requerido: acceso a Operations.

Alcance tecnico

• Frontend: ReportsPage.tsx, filtros y siete pestañas.
• Backend: ops-reporting.

Funcionalidades internas

Relaciones

• Depende de: Projects, My Tasks y Teams.
• Usado por: responsables de Operations.

Limitaciones y notas

• El período inicial corresponde a los últimos 30 días.

id: activity-timeline modulo: reports app: operations nombre: Línea de tiempo de actividad tipo: vista

Línea de tiempo de actividad

Visualiza actividad operativa por volumen, tipo y eventos recientes.

Que se logra

• Resultado: permite auditar el ritmo de ejecución y consultar los cambios recientes con su proyecto y tarea de origen.
• Caso de uso: un líder de una agencia verifica qué acciones realizó el equipo en una cartera durante la última semana.
• Se combina con: actividad de tarea, filtros globales y proyectos.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/reports
• Acceso en UI: Reports > Activity Timeline.
• Componente(s): ActivityTimelineTab.tsx.

Como funciona

1. Consulta Activity Volume y Activity by Type.
2. Recorre Recent Activity para ver usuario, acción, tarea, proyecto y tiempo relativo.

Backend

• Servicios: ops-reporting, ops-task-activities (find).

Relaciones

• Requiere: Task Activity.

id: deadline-accuracy modulo: reports app: operations nombre: Precisión de plazos tipo: vista

Precisión de plazos

Evalúa desempeño de fechas comprometidas de proyectos y tareas.

Que se logra

• Resultado: cuantifica si los proyectos y tareas se completan antes, en o después de lo comprometido.
• Caso de uso: una consultora identifica las fases que sistemáticamente se entregan tarde para corregir su planificación futura.
• Se combina con: roadmap, tareas, proyectos y filtros globales.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/reports
• Acceso en UI: Reports > Deadline Accuracy.
• Componente(s): DeadlineAccuracyTab.tsx.

Como funciona

1. Alterna Projects y Tasks.
2. En Projects revisa KPIs, tipos y detalle de fechas.
3. En Tasks revisa distribución de finalización y cortes por proyecto o miembro.

Notas

• Las categorías de tareas van desde 3+ días temprano hasta 7+ días tarde.

Backend

• Servicios: ops-reporting (find).

Relaciones

• Requiere: Projects, My Tasks y Roadmap.

id: executive-summary modulo: reports app: operations nombre: Resumen ejecutivo tipo: vista

Resumen ejecutivo

Presenta KPIs, salud de proyectos, distribución de tareas, entregables y alcance.

Que se logra

• Resultado: ofrece una visión consolidada para detectar qué proyectos requieren atención por avance, entregables o alcance.
• Caso de uso: el director de una consultora revisa el portafolio semanal y prioriza las implementaciones en riesgo.
• Se combina con: filtros globales, proyectos, tareas, entregables y cambios de alcance.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/reports
• Acceso en UI: Reports > Executive Summary.
• Componente(s): ExecutiveSummaryTab.tsx.

Como funciona

1. Revisa proyectos totales/activos, completitud, vencidas, progreso y miembros.
2. Consulta entregables, entregas a tiempo y cambios de alcance.
3. Analiza salud por proyecto, estados, prioridades y tendencia creada/completada.

Backend

• Servicios: ops-reporting (find).

Relaciones

• Requiere: filtros, Projects y Tasks.

id: projects-overview modulo: reports app: operations nombre: Vista general de proyectos tipo: vista

Vista general de proyectos

Ordena proyectos y permite expandir sus hitos.

Que se logra

• Resultado: permite comparar el avance y los vencimientos de proyectos e hitos desde una sola lista.
• Caso de uso: una agencia revisa qué campañas próximas a vencer tienen hitos o tareas aún pendientes.
• Se combina con: filtros globales, proyectos y roadmap.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/reports
• Acceso en UI: Reports > Projects Overview.
• Componente(s): ProjectsOverviewTab.tsx.

Como funciona

1. Ordena por Name, Progress, Status o Due Date.
2. Expande un proyecto para consultar hitos, progreso y tareas.
3. Identifica vencimientos con su etiqueta.

Backend

• Servicios: ops-reporting (find).

Relaciones

• Requiere: Projects y Roadmap.

id: report-filters modulo: reports app: operations nombre: Filtros globales de reportes tipo: vista

Filtros globales de reportes

Acota todas las pestañas por colección, proyecto, equipo, miembro y período.

Que se logra

• Resultado: compara todos los indicadores sobre el mismo subconjunto operativo y período.
• Caso de uso: una agencia filtra una colección de cuentas y el último mes para preparar una revisión de cartera.
• Se combina con: proyectos, equipos y todas las vistas de reportes.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/reports
• Acceso en UI: Reports > filter bar.
• Componente(s): ReportFilters.tsx.

Como funciona

1. Elige Collection, Project, Team o Member.
2. Selecciona un rango: Today, Yesterday, últimos 7/30/90 días, mes actual/anterior o personalizado.
3. Usa Clear para limpiar filtros de entidad sin cambiar el rango.

Reglas y validaciones

• Cambiar colección limpia Project porque la lista se limita a esa colección.

Backend

• Servicios: ops-reporting (find), ops-collections, ops-projects, ops-teams (find).

Relaciones

• Dispara / afecta: todas las pestañas de Reports.

id: scope-compliance modulo: reports app: operations nombre: Cumplimiento de alcance tipo: vista

Cumplimiento de alcance

Analiza entregables y cambios de alcance por proyecto.

Que se logra

• Resultado: permite comparar el alcance comprometido con entregables completados y cambios registrados durante el proyecto.
• Caso de uso: una agencia prepara la revisión de una cuenta mostrando qué se entregó a tiempo y qué solicitudes ampliaron el alcance.
• Se combina con: entregables, cambios de alcance, documentos de entregable y filtros globales.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/reports
• Acceso en UI: Reports > Scope Compliance.
• Componente(s): ScopeComplianceTab.tsx.

Como funciona

1. Revisa total, completitud, entregas a tiempo y cambios.
2. Compara estados de entregable y adiciones, modificaciones o remociones.
3. Consulta cambios por semana, entregables y cambios por proyecto cuando existan datos.

Backend

• Servicios: ops-reporting (find).

Relaciones

• Requiere: Deliverables y Scope Changes.

id: task-analytics modulo: reports app: operations nombre: Analítica de tareas tipo: vista

Analítica de tareas

Desglosa las tareas por estado, prioridad y evolución temporal.

Que se logra

• Resultado: muestra si el equipo está creando, cerrando o acumulando trabajo y dónde se concentra la prioridad.
• Caso de uso: un equipo de implementación detecta que las tareas urgentes crecen más rápido que las completadas durante un ciclo.
• Se combina con: filtros globales, My Tasks y carga de equipo.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/reports
• Acceso en UI: Reports > Task Analytics.
• Componente(s): TaskAnalyticsTab.tsx.

Como funciona

1. Consulta el gráfico y lista de estados.
2. Revisa distribución por prioridad.
3. Compara creadas frente a completadas en el período.

Notas

• Los nombres de estado pueden ser personalizados; el gráfico agrega por categoría.

Backend

• Servicios: ops-reporting (find).

Relaciones

• Requiere: My Tasks y filtros.

id: team-workload modulo: reports app: operations nombre: Carga de equipo tipo: vista

Carga de equipo

Compara volumen, avance, vencimientos y horas estimadas por miembro.

Que se logra

• Resultado: revela desequilibrios de carga y responsables con trabajo vencido o capacidad excedida.
• Caso de uso: una consultora mueve tareas de un especialista sobrecargado a otro miembro antes de comprometer una nueva fecha.
• Se combina con: equipos, asignación de tareas y filtros globales.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/reports
• Acceso en UI: Reports > Team Workload.
• Componente(s): TeamWorkloadTab.tsx.

Como funciona

1. Filtra adicionalmente por All Teams.
2. Consulta asignadas, en progreso, completadas, vencidas, tasa y horas.
3. Revisa capacidad Overloaded (>15), Busy (>8) o Balanced.
4. Observa Assignment Distribution.

Backend

• Servicios: ops-reporting (find).

Relaciones

• Requiere: Teams y My Tasks.

id: strategy-okrs app: operations nombre: Estrategia y OKRs estado: shipped permiso: can_access_strategy

Estrategia y OKRs

Espacio para definir estrategias, ciclos, objetivos, resultados clave y las tareas que los ejecutan.

Para que sirve

• Una consultora traduce su plan anual en ciclos, objetivos medibles y tareas con responsables.
• Una agencia conecta la meta de retención de clientes con resultados clave y el trabajo que debe ejecutarla.
• Un equipo de implementación actualiza avances y notas para detectar objetivos que requieren intervención.
• Un estudio profesional prioriza iniciativas por ciclo y revisa si su ejecución alcanza la meta definida.

Que lo hace diferente

• Une objetivos y resultados clave con tareas ejecutables que también aparecen en My Tasks.
• Calcula progreso de objetivos y estrategias al cambiar resultados o registrar actualizaciones.
• Los equipos y responsables de la organización se usan en la planeación y ejecución, en lugar de mantener listas separadas.
• Nova y el MCP de AchieveApex pueden crear y consultar objetivos, key results, ciclos y tareas de OKR.

Acceso

• Ruta principal: /[orgId]/operations/strategy
• Como se llega: Operations sidebar > Strategy.
• Permiso requerido: can_access_strategy; vista, creación, edición y eliminación distinguen registros propios y todos.

Alcance tecnico

• Frontend: lista de estrategias, detalle y árbol de OKRs.
• Backend: ops-strategies, ciclos, objetivos, grupos, key results, actualizaciones, motivaciones y ops-tasks.

Funcionalidades internas

Relaciones

• Depende de: Teams y miembros de organización.
• Usado por: My Tasks y Reports.

Limitaciones y notas

• Las tareas de estrategia usan ops-tasks; no son Project Tasks.
• Componentes alternos de tarjetas y diálogos existen en el código, pero la interfaz actual usa StrategyTree y paneles laterales.

id: key-results modulo: strategy-okrs app: operations nombre: Resultados clave tipo: accion

Resultados clave

Mide el avance de un objetivo con resultados numéricos, monetarios, booleanos o porcentuales.

Que se logra

• Resultado: hace comprobable el avance de un objetivo mediante una meta y un tipo de medición explícitos.
• Caso de uso: una consultora mide un objetivo de crecimiento con ingresos, cantidad de proyectos y un hito de cumplimiento.
• Se combina con: objetivos, actualizaciones de progreso y tareas de OKR.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/strategy/[strategyId]
• Acceso en UI: objective row > Add Key Result o fila de key result.
• Componente(s): EditKeyResultSheet.tsx.

Como funciona

1. Agrega o abre un key result.
2. Define título, owner, estado, descripción y tipo de medición.
3. Según el tipo, configura valores inicial/meta/unidad, completado o porcentaje.
4. Guarda para reflejarlo en el árbol.

Reglas y validaciones

• Título y tipo de medición son obligatorios.
• El método de cálculo aplica a Number y Currency.

Backend

• Servicios: ops-key-results (find/create/patch/remove).
• Efectos: actualiza el progreso del objetivo y estrategia.

Relaciones

• Requiere: Objectives.
• Dispara / afecta: Progress Updates y OKR Tasks.

id: objective-context modulo: strategy-okrs app: operations nombre: Contexto del objetivo tipo: configuracion

Contexto del objetivo

Registra motivación, factibilidad y memo como contexto cualitativo del objetivo.

Que se logra

• Resultado: documenta por qué importa una meta, qué tan viable es y qué decisiones la acompañan.
• Caso de uso: una consultora deja los supuestos y riesgos de un objetivo de expansión para que el equipo lo priorice con contexto.
• Se combina con: objetivos, key results y actualizaciones de progreso.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/strategy/[strategyId]
• Acceso en UI: objective sheet > Motivation, Feasibility y Memo.
• Componente(s): EditObjectiveSheet.tsx.

Como funciona

1. Abre un objetivo.
2. Agrega o ajusta elementos de Motivation y Feasibility.
3. Escribe el Memo y guarda.

Backend

• Servicios: ops-objective-motivations, ops-objectives (find/create/patch/remove).

Relaciones

• Requiere: Objectives.
• Dispara / afecta: contexto de planeación del objetivo.

id: objective-groups modulo: strategy-okrs app: operations nombre: Grupos de objetivos tipo: configuracion

Grupos de objetivos

Agrupa y filtra objetivos dentro de una estrategia.

Que se logra

• Resultado: ordena objetivos relacionados y reduce el ruido al revisar una estrategia extensa.
• Caso de uso: una consultora agrupa sus objetivos por líneas de servicio para revisarlas por separado.
• Se combina con: estrategias, ciclos y objetivos.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/strategy/[strategyId]
• Acceso en UI: strategy detail > Group > +.
• Componente(s): CreateGroupDialog.tsx.

Como funciona

1. Pulsa + junto a Group.
2. Indica Group Name.
3. Selecciona el grupo para mostrar sus objetivos.

Reglas y validaciones

• El nombre es obligatorio.

Backend

• Servicios: ops-objective-groups (find/create).

Relaciones

• Requiere: Strategies.
• Dispara / afecta: filtro de Objectives.

id: objectives modulo: strategy-okrs app: operations nombre: Objetivos tipo: accion

Objetivos

Define objetivos de una estrategia y sus responsables.

Que se logra

• Resultado: convierte una prioridad estratégica en una meta con responsable, período y resultados medibles.
• Caso de uso: un equipo de implementación fija el objetivo de reducir el tiempo de activación y asigna sus indicadores a un líder.
• Se combina con: ciclos, key results, actualizaciones de progreso y tareas de OKR.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/strategy/[strategyId]
• Acceso en UI: strategy detail > New Objective o menú del objetivo.
• Componente(s): CreateOKRDialog.tsx, EditObjectiveSheet.tsx.

Como funciona

1. Selecciona ciclo y grupo opcionales.
2. Pulsa New Objective, escribe objetivo y al menos un key result.
3. Edita título, descripción, owner, ciclo, grupo, fecha final y memo desde el panel.

Reglas y validaciones

• El ciclo es requerido al editar; el objetivo y el título del key result son obligatorios al crear.

Backend

• Servicios: ops-objectives (find/create/patch/remove).
• Efectos: actualiza el progreso de la estrategia.

Relaciones

• Requiere: Strategy Cycles.
• Dispara / afecta: Key Results y progreso.

id: okr-progress-updates modulo: strategy-okrs app: operations nombre: Actualizaciones de progreso tipo: accion

Actualizaciones de progreso

Registra una nueva medición y notas para un objetivo o key result.

Que se logra

• Resultado: conserva el historial de mediciones y contexto que explica cómo evolucionó una meta.
• Caso de uso: un equipo de implementación actualiza cada semana el avance de activaciones y deja la causa de cualquier desvío.
• Se combina con: objetivos, key results y árbol de OKRs.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/strategy/[strategyId]
• Acceso en UI: objective/key result row > Update Progress.
• Componente(s): UpdateProgressDialog.tsx, ProgressTimelineDialog.tsx.

Como funciona

1. Abre Update Progress.
2. Revisa la línea de tiempo anterior.
3. Introduce el nuevo valor o marca completado en resultados booleanos.
4. Añade nota opcional y confirma.

Reglas y validaciones

• El control se adapta al tipo de medición.

Backend

• Servicios: ops-objective-updates (find/create), ops-objectives, ops-key-results (patch).

Relaciones

• Requiere: Objectives o Key Results.
• Dispara / afecta: progreso y Strategy Tree.

id: okr-task-bulk-actions modulo: strategy-okrs app: operations nombre: Acciones masivas de tareas OKR tipo: accion

Acciones masivas de tareas OKR

Actualiza varias tareas seleccionadas dentro del árbol.

Que se logra

• Resultado: ajusta en conjunto las tareas que ejecutan una misma parte de la estrategia.
• Caso de uso: una consultora reasigna las tareas de un resultado clave cuando cambia el responsable de la iniciativa.
• Se combina con: tareas de OKR, key results y árbol de OKRs.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/strategy/[strategyId]
• Acceso en UI: StrategyTree > shift+click tasks > floating toolbar.
• Componente(s): BulkTaskActions.tsx.

Como funciona

1. Usa Shift+click para seleccionar tareas.
2. Cambia estado, asignado o vencimiento, o elimina las tareas.
3. Pulsa Esc o X para limpiar selección.

Reglas y validaciones

• List y Target se muestran como Coming soon.

Backend

• Servicios: ops-tasks (patch/remove).

Relaciones

• Requiere: OKR Tasks.
• Dispara / afecta: progreso visible en Strategy Tree.

id: okr-tasks modulo: strategy-okrs app: operations nombre: Tareas de OKR tipo: accion

Tareas de OKR

Ejecuta trabajo asociado a un key result dentro del árbol estratégico.

Que se logra

• Resultado: vincula la ejecución diaria con el resultado clave que debe mejorar.
• Caso de uso: una agencia asigna tareas de optimización a un key result de retención y las consulta junto al resto de su trabajo.
• Se combina con: key results, My Tasks y asignaciones.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/strategy/[strategyId]
• Acceso en UI: key result > Add Task o fila de tarea.
• Componente(s): EditTaskSheet.tsx.

Como funciona

1. Crea una tarea bajo un key result o abre una existente.
2. Edita owner, vencimiento, descripción, valor registrado, tiempo, recurrencia, recordatorio y memo.
3. Comparte ?task={taskId} para abrirla directamente.

Reglas y validaciones

• Estas tareas pertenecen a ops-tasks, no a Project Tasks.

Backend

• Servicios: ops-tasks (find/create/patch/remove).
• Efectos: puede notificar asignación.

Relaciones

• Requiere: Key Results.
• Dispara / afecta: Strategy Tree y My Tasks.

id: okr-tree modulo: strategy-okrs app: operations nombre: Árbol de OKRs tipo: vista

Árbol de OKRs

Navega la jerarquía expandible de objetivos, key results y tareas.

Que se logra

• Resultado: permite seguir desde una estrategia hasta las tareas concretas que impulsan cada resultado clave.
• Caso de uso: una líder de operaciones abre un objetivo atrasado y localiza las tareas pendientes que están frenando su indicador.
• Se combina con: objetivos, key results, tareas de OKR y actualizaciones de progreso.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/strategy/[strategyId]
• Acceso en UI: strategy detail > Objectives & Key Results.
• Componente(s): StrategyTree.tsx.

Como funciona

1. Expande un objetivo para ver resultados y tareas.
2. Usa menús de fila para editar, añadir o eliminar.
3. Filtra las tareas con Active, Completed o All Tasks.

Reglas y validaciones

• El filtro no elimina tareas.

Backend

• Servicios: ops-objectives, ops-key-results, ops-tasks (find).

Relaciones

• Requiere: Objectives, Key Results y OKR Tasks.

id: strategy-cycles modulo: strategy-okrs app: operations nombre: Ciclos estratégicos tipo: configuracion

Ciclos estratégicos

Organiza los objetivos en períodos de ejecución.

Que se logra

• Resultado: separa objetivos por períodos comparables para enfocar y revisar la ejecución estratégica.
• Caso de uso: una agencia crea ciclos trimestrales para evaluar metas de crecimiento y retención por trimestre.
• Se combina con: estrategias, objetivos y árbol de OKRs.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/strategy/[strategyId]
• Acceso en UI: strategy detail > calendar > Manage Cycles.
• Componente(s): CycleManagerDialog.tsx.

Como funciona

1. Abre Manage Cycles.
2. Crea uno en Add Single o varios ciclos quarterly, half-yearly o yearly.
3. Edita fechas o elimina un ciclo.
4. Selecciona un ciclo o All cycles para filtrar objetivos.

Reglas y validaciones

• Nombre, inicio y fin son obligatorios.
• No se puede eliminar el último ciclo.

Backend

• Servicios: ops-strategy-cycles (find/create/patch/remove).

Relaciones

• Requiere: Strategies.
• Dispara / afecta: filtrado y asignación de Objectives.

id: strategy-management modulo: strategy-okrs app: operations nombre: Estrategias tipo: accion

Estrategias

Crea programas estratégicos y abre su workspace de OKRs.

Que se logra

• Resultado: establece un espacio común para medir el avance de una iniciativa estratégica y sus responsables.
• Caso de uso: una consultora crea la estrategia anual de expansión y reúne sus ciclos, objetivos y resultados clave.
• Se combina con: ciclos, objetivos, key results y tareas de OKR.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/strategy
• Acceso en UI: Strategy > Create Strategy.
• Componente(s): CreateStrategyDialog.tsx, StrategyCard.tsx.

Como funciona

1. Selecciona Create Strategy.
2. Define Strategy Name, descripción y Owner.
3. Confirma y abre la tarjeta para administrar su detalle.

Reglas y validaciones

• Nombre y owner son obligatorios; las estrategias nuevas comienzan activas.
• Aplica can_access_strategy y permisos propios/todos.

Backend

• Servicios: ops-strategies (find/get/create/patch/remove).
• Efectos: recalcula progreso de la estrategia.

Relaciones

• Dispara / afecta: cycles, objectives y key results.

id: weighted-objectives modulo: strategy-okrs app: operations nombre: Cálculo ponderado de objetivos tipo: configuracion

Cálculo ponderado de objetivos

Permite calcular el avance del objetivo ponderando sus key results.

Que se logra

• Resultado: refleja que algunos resultados clave aportan más que otros al avance total de una meta.
• Caso de uso: una agencia da mayor peso a la renovación de cuentas que a una métrica secundaria dentro de su objetivo de retención.
• Se combina con: objetivos, key results y actualizaciones de progreso.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/strategy/[strategyId]
• Acceso en UI: objective sheet > Weight.
• Componente(s): EditObjectiveSheet.tsx, EditKeyResultSheet.tsx.

Como funciona

1. Abre un objetivo.
2. Activa Weight.
3. Configura el peso de cada key result al editarlo.
4. Guarda para recalcular el avance.

Reglas y validaciones

• Los pesos se configuran en key results; el modo pertenece al objetivo.

Backend

• Servicios: ops-objectives, ops-key-results (patch).
• Efectos: recalcula progreso de objetivo y estrategia.

Relaciones

• Requiere: Objectives y Key Results.

id: teams app: operations nombre: Equipos estado: shipped permiso: can_access_operations

Equipos

Agrupa miembros de organización para visualizar carga de trabajo y filtrar Operations.

Para que sirve

• Una agencia separa diseño, cuentas y desarrollo para revisar el trabajo asignado a cada disciplina.
• Una consultora compara la carga de sus equipos de implementación antes de aceptar una nueva fase.
• Un estudio de arquitectura identifica qué equipo concentra tareas vencidas o demasiadas horas estimadas.

Que lo hace diferente

• Los equipos se usan directamente en View as team de My Tasks y en los filtros de Operations Reports.
• La carga se calcula sobre tareas reales de Projects y no sobre una planificación aislada.
• Convive con los miembros específicos de cada proyecto, de modo que asignación y capacidad pueden revisarse en conjunto.

Acceso

• Ruta principal: /[orgId]/operations/team
• Como se llega: Operations sidebar > Team.
• Permiso requerido: acceso a Operations.

Alcance tecnico

• Frontend: página y diálogos de Teams.
• Backend: ops-teams y ops-team-members.

Funcionalidades internas

Relaciones

• Depende de: miembros de organización.
• Usado por: My Tasks y Operations Reports.

Limitaciones y notas

• La eliminación se ejecuta desde el menú del equipo y no muestra un diálogo de confirmación.

id: team-browse modulo: teams app: operations nombre: Explorar equipos tipo: vista

Explorar equipos

Muestra los equipos de la organización mediante tarjetas con su descripción, color y miembros.

Que se logra

• Resultado: permite identificar equipos y consultar rápidamente quién los compone.
• Caso de uso: una agencia revisa qué personas integran el equipo de diseño antes de filtrar su carga de trabajo.
• Se combina con: My Tasks y Team Workload.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/team
• Acceso en UI: Operations sidebar > Team.
• Componente(s): TeamsPage.tsx, TeamCard.tsx.

Como funciona

1. Abre Team.
2. Revisa las tarjetas de equipos y sus avatares.
3. Haz clic en la fila de miembros para administrarlos.

Backend

• Servicios: ops-teams, ops-team-members (find).

Relaciones

• Requiere: miembros de organización.
• Dispara / afecta: View as team en My Tasks y filtros de Reports.

id: team-create modulo: teams app: operations nombre: Crear equipos tipo: accion

Crear equipos

Da de alta equipos de Operations con identidad visual y descripción opcional.

Que se logra

• Resultado: crea una unidad de trabajo reutilizable para consultar capacidad y tareas por disciplina o área.
• Caso de uso: una consultora crea el equipo de onboarding para revisar sus implementaciones como grupo.
• Se combina con: miembros de equipo, My Tasks y Team Workload.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/team
• Acceso en UI: Team > New Team o Create your first team.
• Componente(s): CreateTeamDialog.tsx.

Como funciona

1. Selecciona New Team.
2. Ingresa Name.
3. Opcionalmente añade Description y selecciona un color.
4. Confirma Create.

Campos y opciones

Backend

• Servicios: ops-teams (create).

Relaciones

• Dispara / afecta: Team Members y filtros de Operations.

id: team-edit-delete modulo: teams app: operations nombre: Editar y eliminar equipos tipo: accion

Editar y eliminar equipos

Actualiza la identidad de un equipo o lo elimina desde su tarjeta.

Que se logra

• Resultado: mantiene la estructura de equipos alineada con la operación actual o retira agrupaciones que dejaron de aplicar.
• Caso de uso: una agencia renombra su equipo de contenido tras reorganizar sus servicios y elimina una unidad ya disuelta.
• Se combina con: explorar equipos, My Tasks y filtros de reportes.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/team
• Acceso en UI: team card > ⋮ > Edit o Delete.
• Componente(s): EditTeamDialog.tsx, TeamCard.tsx.

Como funciona

1. Abre ⋮ en una tarjeta.
2. Selecciona Edit, cambia nombre, descripción o color y guarda.
3. Selecciona Delete para retirar el equipo.

Reglas y validaciones

• Editar requiere un nombre no vacío.
• Delete no solicita confirmación y no es reversible desde esta interfaz.

Backend

• Servicios: ops-teams (patch/remove).

Relaciones

• Dispara / afecta: My Tasks y filtros de Reports dejan de usar el equipo eliminado.

id: team-members modulo: teams app: operations nombre: Miembros de equipo tipo: configuracion

Miembros de equipo

Agrega o retira usuarios de organización dentro de un equipo.

Que se logra

• Resultado: define los grupos con los que se revisa trabajo y capacidad en Operations.
• Caso de uso: una consultora incorpora nuevos analistas al equipo que atenderá las tareas de varias implementaciones.
• Se combina con: equipos, hub transversal de tareas y carga de equipo.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/operations/team
• Acceso en UI: team card > members row.
• Componente(s): TeamMembersDialog.tsx.

Como funciona

1. Selecciona la fila de avatares y miembros.
2. En Current members, usa X para retirar un usuario.
3. En Add members, selecciona usuarios para añadirlos.

Reglas y validaciones

• Solo se muestran usuarios unidos a la organización.
• Un usuario ya incluido no vuelve a aparecer como candidato.

Backend

• Servicios: ops-team-members (find/create/remove), organizations-users (find).

Relaciones

• Requiere: Teams y miembros de organización.
• Dispara / afecta: My Tasks por equipo y Team Workload.