Generar contrato desde plantilla
Convierte una plantilla activa en el documento inicial de un contrato de firma.
Que se logra
- Resultado: crea un borrador documental a partir de una plantilla y sus datos CRM vinculados.
- Caso de uso: una empresa de servicios abre un nuevo acuerdo de cliente desde su modelo de contratación.
- Se combina con: crear contrato, variables de plantilla y preparar firmas.
Donde esta
- Ruta:
/[orgId]/contracts - Acceso en UI:
Contracts > New Contract > Request signatures > Use a template - Componente(s):
CreateContractDialog.tsx
Como funciona
- El usuario elige una plantilla activa al crear un contrato de firma.
- El sistema genera el documento y abre el detalle del nuevo borrador.
- El contrato pasa a preparación de firmantes y campos.
Reglas y validaciones
- Los contratos
Register on fileno pueden usar plantillas. - Si no hay plantillas activas, la opción no está disponible.
Backend
- Servicios:
contract-generate-document(create),contract-document-versions.
Relaciones
- Dispara / afecta: crear contrato y preparar firmas.