Plantillas de contratos
Define documentos reutilizables con variables para generar contratos de firma.
Para que sirve
- Una consultora estandariza acuerdos de servicios y genera un borrador específico para cada cliente.
- Una inmobiliaria reutiliza la base de contratos y completa datos del inmueble o negocio vinculado.
- Un despacho reduce la copia manual de datos al crear contratos desde oportunidades y contactos del CRM.
Que lo hace diferente
- Las variables se resuelven a partir de los registros vinculados al contrato de Apex, no de una base externa de destinatarios.
- La plantilla genera directamente la primera versión de un contrato que después se prepara y envía para firma pública.
- Las plantillas activas se administran dentro de la misma aplicación que conserva contratos, relaciones CRM e historial de firma.
Acceso
- Ruta principal:
/[orgId]/contracts/templates - Como se llega:
Contracts > Templates - Permiso requerido:
can_access_contractsy permiso de edición de contratos
Alcance tecnico
- Frontend:
ContractTemplatesViewyContractTemplateEditorView. - Backend:
contract-templatesycontract-generate-document.
Funcionalidades internas
| Funcionalidad | Archivo | Resumen |
|---|---|---|
| Gestionar plantillas | manage-templates.md | Crea, busca, activa o elimina plantillas. |
| Editar documento | edit-template-document.md | Redacta el contenido en Markdown. |
| Usar variables | template-variables.md | Inserta datos del contrato relacionado. |
| Generar contrato | generate-contract.md | Convierte una plantilla activa en documento. |
Relaciones
- Depende de: Contratos y registros CRM vinculados.
- Usado por: creación de contratos para firma.
Limitaciones y notas
- Solo las plantillas activas se ofrecen al crear un contrato.