Invitados y enlace de reunión
Permite añadir invitados a una actividad sincronizable y crear o consultar un enlace de Google Meet.
Que se logra
- Resultado: convierte una actividad CRM en una reunión convocada con sus interesados y, en Google, con enlace de conferencia.
- Caso de uso: una agencia invita al contacto y a los watchers de un deal a la reunión de presentación sin salir del CRM.
- Se combina con: Watchers del deal y Sincronización con Google y Outlook Calendar.
Donde esta
- Ruta:
/[orgId]/activities - Acceso en UI:
Activity form > Add Invites - Componente(s):
ActivityForm.tsx,ActivityInvites.tsx
Como funciona
- Crea o edita una actividad y asigna un miembro con integración de calendario activa.
- Selecciona
Add Invites. - Añade invitados; el contacto relacionado y watchers del deal se sugieren cuando tienen correo.
- Para una integración Google y una actividad pendiente, activa
Add video conference. - Guarda; si ya existe, el formulario muestra el enlace de Google Meet.
Campos y opciones
| Campo | Tipo | Obligatorio | Notas |
|---|---|---|---|
| Invitados | lista | No | Disponible cuando la actividad puede sincronizarse. |
Add video conference |
casilla | No | Solo aparece para Google y actividades pendientes. |
Reglas y validaciones
- Los invitados no se habilitan si no hay integración de calendario activa para el responsable.
- La actividad completada no ofrece la creación de conferencia.
Backend
- Servicios:
activities(método: create/patch),organization-users-calendar-integrations(método: find),deal-watchers(método: find) - Efectos: los invitados y la solicitud de conferencia se trasladan a la actividad sincronizada.
Relaciones
- Requiere: Responsable con integración activa; Google para conferencia de Meet.
- Dispara / afecta: Sincronización de calendario y watchers del deal.
Notas
- Por confirmar: soporte de enlace de reunión equivalente para Outlook.