Vincular actividades al CRM

Asocia una actividad a un contacto, compañía, deal y responsable para conservar el contexto comercial.

Que se logra

• Resultado: cada acción pendiente queda visible desde los registros CRM que motivaron el trabajo.
• Caso de uso: una inmobiliaria vincula una visita con el comprador, la constructora y la oportunidad para no perder seguimiento.
• Se combina con: Contactos, Compañías, Deals e Invitados y enlace de reunión.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/activities y perfiles CRM relacionados
• Acceso en UI: Activity form > selección de registros relacionados
• Componente(s): ActivityForm.tsx, ActivityRelatedSelection.tsx, ActivitiesView.tsx

Como funciona

1. Abre la creación o edición de una actividad.
2. Selecciona el contacto, compañía, deal y miembro responsable cuando aplique.
3. Guarda la actividad.
4. Desde la lista, abre los enlaces del contacto, compañía o deal asociados.

Reglas y validaciones

• Una actividad puede iniciarse desde un perfil CRM con el contacto, compañía o deal ya seleccionado.
• El contacto principal y los watchers del deal se usan como sugerencias de invitación cuando tienen correo.

Backend

• Servicios: activities (método: create/get/patch/find), contacts, companies, deals y organizations-users (método: find/get)
• Hooks relevantes solo si cambian el comportamiento visible: la consulta rápida adjunta los registros relacionados.
• Efectos: incluye la actividad en los perfiles y el timeline de sus registros.

Relaciones

• Requiere: Contactos, Compañías, Deals y miembros de organización.
• Dispara / afecta: Invitaciones, sincronización de calendario y timeline CRM.

Notas

• La actividad no exige una relación CRM en el formulario encontrado.