Crear y editar actividades
Crea o actualiza tareas, llamadas, reuniones y otros tipos de actividad con horario, prioridad y detalles.
Que se logra
- Resultado: transforma una próxima acción comercial en una tarea calendarizada, asignada y trazable.
- Caso de uso: una agencia programa una reunión de seguimiento, le asigna prioridad y la vincula con el deal del cliente.
- Se combina con: Vincular actividades al CRM, Invitados y enlace de reunión y Sincronización de calendario.
Donde esta
- Ruta:
/[orgId]/activities - Acceso en UI:
Activities > Add Activity, tarjeta existente o creación rápida desde el calendario - Componente(s):
ActivityForm.tsx,ActivityQuickCreatePopover.tsx,ActivitiesCalendarView.tsx
Como funciona
- Selecciona
Add Activity, un bloque horario del calendario o una actividad existente. - Escribe el asunto y elige el tipo.
- Define fechas, horas, prioridad y detalles opcionales.
- Guarda con
Saveo actualiza conUpdate.
Campos y opciones
| Campo | Tipo | Obligatorio | Notas |
|---|---|---|---|
| Asunto | texto | Sí | El guardado requiere contenido. |
| Tipo | selección | Sí | Call, Meeting, Task, Deadline, Email o Lunch. |
| Fechas y horas | fecha y hora | Sí | La duración se calcula desde el intervalo. |
| Prioridad | selección | No | High, Medium, Low o sin prioridad. |
| Ubicación y descripción | texto | No | Se pueden expandir desde el formulario. |
Reglas y validaciones
- Si la hora inicial supera la final en el mismo día, el formulario ajusta la hora final.
- La creación rápida de calendario usa bloques de 30 minutos y abre el formulario completo cuando se necesita.
Backend
- Servicios:
activities(método: create/get/patch) - Hooks relevantes solo si cambian el comportamiento visible: una creación o edición puede sincronizarse al calendario del responsable.
- Efectos: actualiza listas, calendario y timeline CRM.
Relaciones
- Requiere: Responsables y, opcionalmente, contactos, compañías o deals.
- Dispara / afecta: Sincronización de calendario y recordatorios.
Notas
- Por confirmar: si existen tipos de actividad adicionales creados por configuración.