Reportes con IA
Área de Analytics para construir páginas de reportes con Nova y ejecutar análisis IA por conversación. Está dirigida a equipos que necesitan consultar métricas del CRM y clasificar conversaciones sin preparar consultas manualmente.
Para que sirve
- Un equipo comercial crea un reporte de pipeline y ventas para identificar oportunidades estancadas por etapa o responsable.
- Una empresa de soporte analiza conversaciones por canal y clasifica motivos, sentimiento o resultados definidos por el equipo.
- Una cadena de servicios prepara una página de indicadores con filtros para comparar reservas, deals o actividad entre periodos.
- Un gerente de operaciones combina tablas y gráficos para revisar el rendimiento de miembros, asistentes o canales desde datos del CRM.
- Una agencia clona un análisis de conversaciones para evaluar campañas diferentes con los mismos criterios.
Que lo hace diferente
- Nova construye reportes sobre datos reales de la organización y prueba cada fuente de datos antes de guardar un widget; no entrega un gráfico basado solo en una descripción.
- Las páginas admiten widgets, filtros vinculados y distribución en lienzo, de modo que una misma vista puede separar métricas comerciales, operativas y de atención.
- Los filtros actualizan únicamente los widgets que declararon vínculo con ellos, evitando que una selección cambie resultados no relacionados.
- Además de gráficos, el análisis IA procesa conversaciones reales que cumplen filtros del CRM y extrae los campos que el equipo define.
- El procesamiento de conversaciones es asíncrono, muestra avance, resultados y errores, y su inicio se controla mediante Wallet.
Acceso
- Ruta principal:
/[orgId]/analytics/ai-reports - Como se llega:
Analytics > AI Reports; los análisis de conversaciones están enAnalytics > AI Insights - Permiso requerido:
can_access_analytics
Alcance tecnico
- Frontend:
analytics/ai-reports/page.tsx,analytics/ai-insights/page.tsx,AnalyticsReportsCanvasView.tsxyAIAnalyticsView.tsx. - Backend:
report-pages,report-widgets,report-widget-data,ai-report-builder,analytics-ai-conversations-jobyanalytics-ai-conversations-job-result. - Superficies publicas: no hay rutas públicas para estas pantallas.
- Integraciones externas: OpenRouter genera y prueba los widgets de Nova; SQS, OpenRouter (LLM) y Jev (clasificador Fast) procesan cada conversación de un trabajo.
Funcionalidades internas
| Funcionalidad | Archivo | Resumen |
|---|---|---|
| Páginas de reportes | report-pages.md | Crea pestañas, las abre por URL y cambia su nombre en línea. |
| Widgets de visualización | report-widgets.md | Agrupa los gráficos, métricas, tablas y bloques que puede crear Nova. |
| Constructor de reportes con Nova | nova-report-builder.md | Convierte una instrucción en páginas y widgets con datos comprobados. |
| Filtros de página | report-filters.md | Aplica valores solo a los widgets que los vincularon. |
| Lienzo y distribución | report-layout.md | Guarda posición y tamaño de cada widget tras moverlo o redimensionarlo. |
| Datos de widgets | widget-data.md | Ejecuta de forma segura la fuente de datos guardada de un gráfico. |
| Tipos de visualización | visualization-types.md | Define las visualizaciones y bloques de contenido disponibles. |
| Edición y eliminación de widgets | widget-editing.md | Renombra, inspecciona, modifica con Nova y elimina widgets. |
| Análisis IA de conversaciones | ai-conversation-analysis.md | Define un trabajo, sus filtros y los campos que IA debe extraer. |
| Seguimiento de trabajos de análisis | analysis-job-monitoring.md | Muestra progreso en tiempo real, resultados y operaciones permitidas. |
Relaciones
- Depende de: datos de CRM, Conversaciones y Wallet.
- Usado por: equipos comerciales, de soporte y de operaciones.
Limitaciones y notas
Nova solo puede guardar widgets cuya consulta de lectura sea válida y se ejecute correctamente para la organización. Las páginas adicionales y la cantidad visible de widgets usan controles de plan. Cada trabajo de conversaciones cobra Wallet una vez al iniciarse y termina de forma asíncrona.