Crear contacto
Da de alta un contacto con relaciones y datos configurables.
Que se logra
- Resultado: incorpora un lead con su empresa, clasificación y datos requeridos listo para seguimiento comercial.
- Caso de uso: una inmobiliaria registra un prospecto de una visita y lo relaciona con la constructora que representa.
- Se combina con: Compañías, Etiquetas y Campos personalizados.
Donde esta
- Ruta:
/[orgId]/contacts - Acceso en UI:
Contacts > New Contact - Componente(s):
AddContactDialog.tsx
Como funciona
- Abre
New Contact. - Introduce
Namey los datos opcionales. - Revisa duplicados, tags, empresa y campos personalizados.
- Selecciona
Add Contact.
Campos y opciones
| Campo | Tipo | Obligatorio | Notas |
|---|---|---|---|
Name |
texto | Sí | Mínimo dos caracteres. |
Email |
No | Se valida si se proporciona. | |
Phone |
teléfono | No | Solo dígitos. |
Company |
búsqueda | No | Puede elegir o crear una compañía. |
Tags |
selección múltiple | No | Alterna etiquetas existentes. |
Reglas y validaciones
- Muestra posibles duplicados por nombre, email, teléfono o compañía.
- Los campos personalizados obligatorios bloquean el alta.
Backend
- Servicios:
contacts(método: create),companies(método: find/create),tags(método: find),custom-fields(método: find)
Relaciones
- Requiere: Compañías, Etiquetas y Campos personalizados.
- Dispara / afecta: Perfil del contacto.
Notas
- Puede abrir el perfil recién creado tras guardarlo.