Contactos
Gestiona personas y leads del CRM, sus datos, relaciones, comunicaciones y actividad comercial.
Para que sirve
- Una clínica reúne los datos y el historial de cada paciente para dar seguimiento antes y después de una cita.
- Una inmobiliaria clasifica prospectos, los vincula a empresas y distribuye su atención entre asesores.
- Un e-commerce identifica el origen de cada comprador y conserva su consentimiento de mensajería.
- Una academia importa interesados de ferias o formularios y los segmenta para sus procesos de admisión.
- Un concesionario contacta a un prospecto por WhatsApp, SMS, Instagram o llamada desde la misma ficha.
Que lo hace diferente
- Un contacto único conecta datos CRM con conversaciones de WhatsApp, SMS e Instagram y llamadas de voz.
- Desde el perfil se puede iniciar una llamada con un asistente de voz y enviar variables dinámicas del contacto.
- Los segmentos de contactos alimentan el procesamiento de campañas; no quedan como filtros aislados.
- El historial reúne actividades, notas, fuentes y cambios de responsable en la misma ficha.
- La gestión de STOP/START de SMS se refleja en el contacto y limita los envíos desde los canales integrados.
Acceso
- Ruta principal:
/[orgId]/contacts - Como se llega:
Sidebar > CRM > Contacts - Permiso requerido: permisos granulares de contactos
Alcance tecnico
- Frontend: rutas de lista y perfil de contactos;
ContactsView,ContactHeader,ContactSidebaryCRMMainContent - Backend:
contacts,contacts-bulk-actions,contacts-import-error-logs,contacts-segments-*,contacts-sources,notes,tagsycustom-fields - Superficies publicas: ninguna
- Integraciones externas: WhatsApp, Instagram, SMS, voz, Meta y S3
Funcionalidades internas
| Funcionalidad | Archivo | Resumen |
|---|---|---|
| Lista y busqueda | contact-list.md | Consulta y abre contactos. |
| Crear contacto | create-contact.md | Alta con deteccion de duplicados. |
| Editar perfil | edit-contact.md | Actualiza datos, avatar y tipo. |
| Importar CSV | import-contacts.md | Mapea y carga contactos desde CSV. |
| Acciones masivas | bulk-contact-actions.md | Cambia propietarios y opera por lote. |
| Vistas guardadas | contact-views.md | Guarda filtros y columnas de lista. |
| Exportar contactos | export-contacts.md | Genera descargas desde selecciones, vistas o filtros. |
| Segmentos | contact-segments.md | Define y consulta segmentos. |
| Timeline CRM | contact-timeline.md | Revisa el historial relacionado. |
| Notas y archivos | contact-notes-files.md | Registra notas y adjuntos. |
| Etiquetas | contact-tags.md | Clasifica contactos con tags. |
| Empresa asociada | contact-company.md | Vincula el contacto a una empresa. |
| Campos personalizados | contact-custom-fields.md | Captura datos configurables. |
| Atajos de comunicacion | contact-communication.md | Abre llamadas y conversaciones. |
| Llamada con IA | contact-ai-call.md | Inicia llamadas salientes con asistente. |
| Fuentes de contacto | contact-sources.md | Registra procedencia, campañas y UTM. |
| Consentimiento y blacklist | contact-message-consent.md | Refleja bajas y altas SMS y estado de WhatsApp. |
| Smart Links en el contacto | contact-smart-links.md | Registra la integración pendiente de confirmar. |
| Permisos de contactos | contact-permissions.md | Describe el acceso granular y alcance de miembros. |
Relaciones
- Depende de: Compañías, Etiquetas y Campos personalizados.
- Usado por: Deals, Conversaciones, Tickets legacy, Automatizaciones y Formularios.
Limitaciones y notas
- Un contacto de WhatsApp puede tener
@usernamesin teléfono; el nombre de usuario no se edita desde AchieveApex. - Por confirmar: la superficie exacta desde la que se administra manualmente la blacklist SMS/email y si el detalle ofrece Smart Links.
- No se verificó un flujo de fusión de duplicados en las rutas, componentes y servicios indicados.