Crear cotización

Guarda una cotización inicialmente en draft y asigna su número desde la regla seleccionada.

Que se logra

Resultado: se crea una propuesta comercial identificable y vinculada al cliente para continuar la venta.
Caso de uso: una agencia convierte un deal de servicios en una cotización lista para completar y compartir.
Se combina con: Contactos, Deals, Document Templates y Payment Links.

Donde esta

Ruta: /[orgId]/estimates/new o /[orgId]/finance/estimates/new
Acceso en UI: Estimates > New Estimate
Componente(s): EstimateEditForm.tsx

Como funciona

Selecciona el Owner y un contacto en Contact, Company & Deal; compañía y deal son opcionales.
Elige Currency, Numbering Rule, fechas y, si corresponde, Document Template.
Añade artículos en Estimate line items, revisa los totales y pulsa Create Estimate.
El sistema abre el detalle de la nueva cotización.

Campos y opciones

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
Contact	selector	Sí	Puede acompañarse de Company y Deal.
Currency	lista	Sí	Solo muestra monedas habilitadas en la organización.
Numbering Rule	lista	Sí	Se autoselecciona la predeterminada o la primera disponible.
Estimate Date	fecha	Sí	Inicia con la fecha actual.
Expiry Date	fecha	No	`Quick fill` ofrece fin de semana/mes/trimestre y 1–90 días.
Document Template	lista	No	En nuevas cotizaciones se preselecciona la predeterminada.

Reglas y validaciones

Create Estimate queda deshabilitado sin Numbering Rule o mientras carga el catálogo de campos personalizados.
Al pulsar el botón valida contacto, moneda y campos obligatorios de Sales document; los faltantes muestran un aviso y desplazan a esa sección.
Si no hay reglas de Estimate, el formulario enlaza a Document Numbering.

Backend

Servicios: estimates (create), estimate-items (create).
Efectos: genera número, ruta pública y versión; calcula totales y registra el primer historial de cambios.

Relaciones

Requiere: Contactos, Currencies y Document Numbering.