Cotizaciones
Las cotizaciones reúnen el cliente, artículos, condiciones y una posible solicitud de cobro antes de emitir una factura. El mismo flujo se abre desde CRM y desde Finance.
Para que sirve
- Una agencia de marketing prepara una propuesta con servicios, impuestos y condiciones para convertir una oportunidad del CRM en un documento comercial compartible.
- Una clínica envía una cotización con un anticipo para que el paciente pueda pagar antes de confirmar el tratamiento.
- Una inmobiliaria registra la aceptación o rechazo de una propuesta y conserva el contexto del contacto, empresa y deal.
- Un negocio de servicios convierte una cotización aceptada en una factura sin reconstruir artículos ni datos comerciales.
Que lo hace diferente
- La cotización nace conectada al contacto, compañía y deal del CRM, en lugar de quedar como un documento aislado.
- Se puede compartir por correo y desde el contexto de la conversación, con una vista pública donde el cliente decide.
- El asistente IA dispone de una herramienta interna para crear cotizaciones cuando tiene los datos comerciales necesarios.
- Registra aperturas, tiempo visible y descargas de la vista pública, excluyendo las consultas internas del equipo.
- Puede incluir páginas Markdown o tablas inteligentes y usar plantillas que también determinan la previsualización y el PDF.
- El importe a cobrar puede sincronizar un Payment Link de Stripe o Wompi sin convertir la cotización en una factura.
Acceso
- Ruta principal:
/[orgId]/estimatesy/[orgId]/finance/estimates - Como se llega: sidebar CRM >
Estimateso selector de aplicación >Finance>Sales>Estimates - Permiso requerido:
can_access_estimates
Alcance tecnico
- Frontend: rutas CRM/Finance de listado, creación, detalle y edición;
EstimatesView,EstimateDetail,EstimateEditFormyDocumentPreview - Backend:
estimates,estimate-items,estimate-duplicate,estimate-convert-to-invoice,estimates-change-historyysales-document-engagement-events - Superficies publicas:
/e/[path] - Integraciones externas: PDF, correo, S3, Stripe y Wompi mediante Payment Links
Funcionalidades internas
| Funcionalidad | Archivo | Resumen |
|---|---|---|
| Crear cotización | create-estimate.md | Captura cliente, moneda, numeración, fechas y artículos. |
| Editar cotización | edit-estimate.md | Modifica el documento y sus adjuntos. |
| Gestionar artículos | estimate-line-items.md | Añade productos, precios, impuestos y recurrencia. |
| Calcular importes | estimate-totals.md | Compone subtotal, descuento, impuestos y ajustes. |
| Configurar cobro esperado | expected-collection.md | Sincroniza un enlace de pago desde el importe a cobrar. |
| Cambiar estado | estimate-status.md | Controla la entrega, aceptación, rechazo y anulación. |
| Convertir en factura | convert-to-invoice.md | Genera una factura borrador con los artículos de la cotización. |
| Duplicar cotización | duplicate-estimate.md | Crea una copia con nueva numeración. |
| Enviar por correo | send-estimate-email.md | Envía el documento y su enlace público a destinatarios elegidos. |
| Compartir cotización pública | public-estimate.md | Expone la vista para cliente en /e/[path]. |
| Aceptar o rechazar públicamente | public-estimate-decision.md | Registra la decisión del cliente desde la vista pública. |
| Descargar PDF | estimate-pdf.md | Genera el PDF usando la plantilla seleccionada. |
| Consultar actividad del cliente | estimate-engagement.md | Muestra aperturas y descargas de la vista pública. |
| Añadir páginas adicionales | estimate-additional-pages.md | Agrega Markdown o tablas inteligentes al documento. |
| Usar campos personalizados | estimate-custom-fields.md | Completa campos compartidos de Sales document. |
Relaciones
- Depende de: Contactos, Compañías, Deals, Productos, Currencies y Document Templates.
- Usado por: Invoices, Payment Links, Payments received y Automatizaciones.
Limitaciones y notas
- Una cotización convertida se bloquea en
Invoiced; no se puede cambiar nuevamente su estado. Amount to collectcrea o actualiza un Payment Link abierto; no registra por sí solo un pago.