Editar cotización

Modifica una cotización existente, incluidos sus artículos, relaciones, mensajes, archivos y configuración de cobro.

Que se logra

Resultado: la propuesta se mantiene alineada con el acuerdo comercial antes de enviarla o cobrarla.
Caso de uso: una clínica ajusta servicios y anticipo tras una consulta sin perder el vínculo con el paciente.
Se combina con: Artículos de cotización, Payment Links y Document Templates.

Donde esta

Ruta: /[orgId]/estimates/[id]/edit o /[orgId]/finance/estimates/[id]/edit
Acceso en UI: vista de cotización > Edit
Componente(s): EstimateEditForm.tsx

Como funciona

Pulsa Edit, actualiza los campos necesarios y ajusta los artículos.
Usa Document files para añadir o administrar adjuntos de la cotización ya guardada.
Pulsa Save Estimate; al terminar vuelve al detalle.

Campos y opciones

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
Estimate Number	texto	No	Solo aparece al editar y permite corregir el número.
Contact, Company & Deal	selector	Contact sí	Company y Deal se pueden desvincular.
Customer Notes / Terms & Conditions / Bank Details	Markdown	No	Permiten aplicar mensajes predefinidos.
Document files	adjuntos	No	No aparece al crear, porque aún no existe el documento.

Reglas y validaciones

Conserva las mismas validaciones de contacto, moneda, Numbering Rule, cobro esperado y campos personalizados que la creación.
Quitar una fila existente llama a la eliminación de ese artículo; las filas restantes se guardan en su orden actual.
Una cotización invoiced no puede recuperar otro estado desde el detalle.

Backend

Servicios: estimates (get/patch), estimate-items (find/create/patch/remove), files (find).
Efectos: recalcula importes, crea una nueva versión de historial y vuelve a sincronizar el Payment Link si cambió el importe o método de cobro.

Relaciones

Requiere: la cotización existente.