Usar campos personalizados

Captura valores de los campos configurados para Sales document en la cotización.

Que se logra

• Resultado: la propuesta incorpora datos comerciales específicos del negocio y puede mostrarlos en su diseño.
• Caso de uso: una inmobiliaria añade referencia de propiedad y vigencia a cada propuesta.
• Se combina con: Custom Fields, Document Templates, PDF y Convertir en factura.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/estimates/new y /[orgId]/estimates/[id]/edit (también bajo /finance)
• Acceso en UI: formulario > Custom Fields

Como funciona

1. Crea definiciones en Settings > Custom Fields con tipo Sales document.
2. Completa los valores que aparecen en Custom Fields de la cotización.
3. Pulsa Create Estimate o Save Estimate.

Reglas y validaciones

• Las mismas definiciones aparecen en facturas, pero cada documento conserva sus propios valores.
• Los obligatorios se validan al pulsar Guardar, no mientras se edita; el botón solo se bloquea mientras carga el catálogo.
• Un valor vacío se envía como limpieza del campo; los requeridos no se imponen globalmente a integraciones o borradores.

Backend

• Servicios: custom-fields (find), estimates (create/patch).
• Efectos: el backend valida tipo y claves y reconstruye los valores mostrables; las plantillas pueden usar esos valores.

Relaciones

• Requiere: definiciones activas de Sales document.
• Dispara / afecta: plantilla, preview, PDF y factura convertida.