Facturas

Las facturas documentan un cobro a un cliente, conservan el saldo pendiente y reciben asignaciones de pagos. El listado y el detalle son los mismos desde CRM y Finance.

Para que sirve

Una consultora emite una factura desde el cliente o deal que ya gestionó en el CRM y controla qué importe queda por cobrar.
Una empresa de mantenimiento convierte una propuesta aceptada en factura conservando sus artículos y condiciones.
Una academia registra pagos parciales de una matrícula y deja el saldo pendiente visible para el equipo de cobros.
Un proveedor B2B comparte una factura pública por correo y verifica si el cliente la abrió o descargó.
Un negocio por suscripción crea un perfil recurrente para generar sus cobros periódicos como facturas normales.

Que lo hace diferente

Reutiliza el mismo contacto, compañía, deal y productos del CRM, y puede originarse directamente desde una cotización.
Las asignaciones de pagos mantienen sincronizados el importe pagado, saldo y estado de cada factura.
La vista pública registra actividad real del cliente —aperturas, tiempo visible y descargas— sin contar las revisiones internas.
El documento se puede entregar por correo, PDF o enlace público y combinar con Payment Links para cobrar con Stripe o Wompi.
Las páginas adicionales, los campos personalizados y el diseño de plantilla se usan tanto en la vista como en el PDF.
Puede convertirse en una fuente de facturación recurrente desde Make recurring en Finance.

Acceso

Ruta principal: /[orgId]/invoices y /[orgId]/finance/invoices
Como se llega: sidebar CRM > Invoices o selector de aplicación > Finance > Sales > Invoices
Permiso requerido: can_access_invoices

Alcance tecnico

Frontend: rutas CRM y Finance; InvoicesView, InvoiceDetail, InvoiceEditForm, DocumentPreview
Backend: invoices, invoice-items, invoice-payments, invoices-change-history, public-quote-*
Superficies publicas: /i/[path]

Funcionalidades internas

Funcionalidad	Archivo	Resumen
Crear factura	create-invoice.md	Crea un borrador con cliente, moneda, fechas y artículos.
Editar factura	edit-invoice.md	Actualiza el documento, sus artículos y adjuntos.
Añadir páginas adicionales	invoice-additional-pages.md	Incluye Markdown o tablas inteligentes en la vista y PDF.
Consultar historial de cambios	invoice-change-history.md	Consulta las versiones registradas de la factura.
Usar campos personalizados	invoice-custom-fields.md	Completa campos de Sales document compartidos con cotizaciones.
Consultar actividad del cliente	invoice-engagement.md	Resume uso de `/i/[path]`, PDF y archivos.
Gestionar artículos de factura	invoice-line-items.md	Define productos, cantidades, precios, impuestos y recurrencia.
Consultar pagos relacionados	invoice-payment-history.md	Despliega las asignaciones `invoice-payments`.
Descargar factura PDF	invoice-pdf.md	Genera un PDF con la plantilla del documento.
Emitir y cambiar estado de factura	invoice-status.md	Pasa de borrador a programada o enviada y permite anular.
Calcular importes de factura	invoice-totals.md	Calcula total y saldo a partir de artículos y pagos.
Crear perfil recurrente desde factura	make-recurring.md	Crea o vincula un perfil recurrente en Finance.
Compartir factura pública	public-invoice.md	Publica el documento en `/i/[path]`.
Registrar pago desde factura	register-payment.md	Aplica pagos activos sin asignar a la factura.
Enviar factura por correo	send-invoice-email.md	Envía por correo el documento con enlace público.

Relaciones

Depende de: Contacts, Companies, Deals, Products, Currencies, Payments received, Recurring Invoices y Document Templates.
Usado por: Payments received, Payment Links, Recurring Invoices y Automatizaciones.

Limitaciones y notas

Las facturas en draft conservan saldo cero hasta pasar a scheduled o sent.
Solo Finance muestra Make recurring; CRM conserva la factura normal.