Organización
Configuración compartida de la organización y catálogos que alimentan el CRM.
Para que sirve
- Una inmobiliaria adapta formularios y catálogos para registrar la información que necesita en contactos, empresas y oportunidades.
- Un centro de atención distribuye conversaciones y tickets entre equipos según su capacidad y horarios.
- Una empresa con varias líneas comerciales mantiene etiquetas y motivos de cierre consistentes para medir la operación.
Que lo hace diferente
- La configuración alimenta directamente CRM, conversaciones, tickets, reservas y documentos de venta; no opera como un catálogo aislado.
- Los campos personalizados se pueden aplicar a varias entidades operativas, incluidas reservas y productos, y los campos de archivos se adjuntan al registro ya creado.
- La asignación automática cubre conversaciones y tickets, con modos básico y avanzado separados.
Acceso
- Ruta principal:
/[orgId]/settings - Como se llega:
Avatar menu > Settings - Permiso requerido: owner o admin de la organización
Alcance tecnico
- Frontend: rutas de Settings y My Profile relacionadas
- Backend: servicios Feathers de este módulo
- Superficies publicas: no aplica salvo integraciones de terceros
- Integraciones externas: Stripe, Google, Microsoft, Wise, Meta, S3 o proveedores de voz según la funcionalidad
Funcionalidades internas
| Funcionalidad | Archivo | Resumen |
|---|---|---|
| Configuración general de la organización | organization-settings.md | Actualiza nombre, zona horaria, idioma predeterminado, código telefónico y logo. |
| Eliminación de organización | organization-deletion.md | Muestra un preflight, enlaza los bloqueos y exige escribir el nombre antes de confirmar. |
| Gestión de etiquetas | tags-management.md | Crea, edita, duplica, elimina y copia etiquetas de la organización. |
| Definición de campos personalizados | custom-fields-management.md | Crea, edita, elimina y reordena campos para contactos, empresas, deals, tickets, reservas, productos y documentos de venta. |
| Categorías de campos personalizados | custom-field-categories.md | Organiza campos personalizados en categorías visibles en formularios. |
| Archivos en campos personalizados | custom-field-files.md | Permite campos File y Multiple files; los archivos se adjuntan cuando ya existe el registro. |
| Motivos de pérdida de deals | deal-lost-reasons.md | Mantiene el catálogo de motivos disponible al marcar un deal como perdido. |
| Motivos de rechazo de cotizaciones | quote-declined-reasons.md | Mantiene los motivos disponibles al rechazar una cotización. |
| Modos de asignación automática | conversation-auto-assignment.md | Configura de forma independiente la asignación de conversaciones y tickets como Off, Basic o Advanced. |
| Distribución básica de conversaciones | basic-assignment.md | Selecciona el equipo que recibe la distribución simple de conversaciones o tickets. |
| Reglas avanzadas de asignación | advanced-assignment.md | Configura distribución ponderada, horarios y límites por usuario; los tickets tienen su configuración avanzada separada. |
Relaciones
- Depende de: organizaciones, miembros y autenticación.
- Usado por: CRM, automatizaciones y las integraciones descritas.
Limitaciones y notas
- Se documenta únicamente el comportamiento confirmado en frontend, servicios y hooks revisados.