Deals
Organiza oportunidades comerciales por pipeline, etapa, responsable y valor.
Para que sirve
- Una inmobiliaria sigue cada negocio desde el primer interés hasta la compra o pérdida.
- Una agencia separa ventas nuevas y renovaciones en pipelines con acceso por equipo.
- Un concesionario calcula el valor de una oportunidad a partir de los vehículos o servicios negociados.
- Una consultora convierte propuestas aceptadas en oportunidades ganadas vinculadas a sus estimates.
- Una academia registra motivos de pérdida para corregir su proceso de admisiones.
Que lo hace diferente
- Cada deal relaciona el contacto, la compañía, los productos, la actividad y la conversación comercial en una sola ficha.
- Los pipelines pueden restringirse por miembro, además de aplicar los permisos granulares de deals.
- El sistema conserva automáticamente la duración y los cambios de cada etapa.
- Un deal ganado puede tratar los estimates vinculados y sincronizar su valor comercial.
- Los documentos comerciales abarcan estimates, invoices y Smart Links desde el contexto de la oportunidad.
- Los watchers del deal se convierten en sugerencias de invitados al crear actividades sincronizables.
Acceso
- Ruta principal:
/[orgId]/deals - Como se llega:
Sidebar > CRM > Deals - Permiso requerido: permisos granulares de deals; la configuración de acceso de pipelines requiere propietario o administrador
Alcance tecnico
- Frontend: lista, tablero y detalle;
DealsView,PipelineView,DealSidebaryCRMMainContent - Backend:
deals,pipelines,pipeline-stages,pipeline-members,deal-products,deal-watchers,deal-stage-history,deal-duplicate,deals-bulk-actions,deals-lost-reasonsyowner-changes - Superficies publicas: ninguna
- Integraciones externas: SMS, WhatsApp, Instagram, voz y S3
Funcionalidades internas
| Funcionalidad | Archivo | Resumen |
|---|---|---|
| Lista y busqueda | deal-list.md | Consulta y filtra oportunidades. |
| Tablero kanban | deal-kanban.md | Gestiona deals por columna de etapa. |
| Crear deal | create-deal.md | Crea oportunidades y sus relaciones. |
| Editar deal | edit-deal.md | Actualiza los datos de la oportunidad. |
| Cambiar etapa | deal-stage-change.md | Mueve la oportunidad entre etapas. |
| Marcar ganado | deal-won.md | Cierra como ganada y trata estimates. |
| Marcar perdido | deal-lost.md | Registra una perdida con motivo opcional. |
| Gestión de pipelines | pipeline-management.md | Crea, configura, restringe y elimina pipelines. |
| Gestión de etapas | pipeline-stages.md | Administra columnas, orden y traslado al borrar una etapa. |
| Productos y totales | deal-products.md | Vincula productos que determinan el valor comercial. |
| Watchers | deal-watchers.md | Agrega contactos observadores e invitados sugeridos. |
| Historial de etapas | deal-stage-history.md | Registra permanencia y cambios entre etapas. |
| Duplicar deal | duplicate-deal.md | Crea una copia con relaciones opcionales. |
| Acciones masivas | deals-bulk-actions.md | Opera varios deals por selección, vista o filtro. |
| Filtros, búsqueda y vistas | deal-filters-views.md | Filtra, busca, ordena y guarda vistas. |
| Cambio de responsable | deal-owner-change.md | Reasigna deals y conserva su trazabilidad. |
| Motivos de pérdida | lost-reasons.md | Configura los motivos disponibles al perder un deal. |
| Campos personalizados | deal-custom-fields.md | Amplía formularios y columnas de deals. |
| Registros relacionados | deal-related-records.md | Reúne actividad, notas, archivos y conversación. |
| Documentos comerciales y enlaces | deal-sales-documents.md | Vincula estimates, invoices y smart links. |
Relaciones
- Depende de: Contactos, Compañías, Productos, Currencies y Estimates.
- Usado por: Automatizaciones, reportes comerciales y Actividades.
Limitaciones y notas
- Los pipelines restringidos se ocultan de selectores para miembros sin acceso, aunque un deal permitido puede seguir visible.
- El valor manual se bloquea cuando el deal tiene productos asociados.